中央紅軍改編為陜甘支隊，一舉突破川甘邊界的天險臘子口。在哈達鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會師的消息，提出向陜北前進。張國燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開了卓木碉會議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續留在四方面軍做爭取四方面廣大指戰員的工作。 陜甘支隊終于到達陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發，翻山越嶺，渡江涉水，走過了兩萬五千里，英雄作戰，打敗了敵人，使毛澤東及其中國共產黨人贏得了中國。長征是戰爭史上的奇跡。"

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實是成吉思汗西征的導火線，這是一個不容爭辯的歷史事實! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術赤與察合臺發生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當時的爭論焦點，其關鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術赤的出身血統有種種議論，但成吉思汗確實沒有對他另眼相看。能否使自己的事業發揚光大，這才是他考慮問題的出發點。

徐弛向沈夏說明了自己選擇離開的理由，爺爺送給他的鋼筆上刻著四個字“弛而不息”，這也是爺爺給他起名為徐弛的原因，他希望能為中國的卡車事業盡一份力，相對來說，北汽的舞臺更廣闊，他更有發展的空間，沈夏表示能夠理解，無論他做出什么樣的選擇，她都會支持他。艾長安等人研究如何才能留下徐弛等大學生，因為華汽的未來發展需要像他們這樣的大學生人才，只要留下他們，哪怕是讓自己下跪都成，劉青青的一番話提醒了艾長安，硬的不行就試試軟的，沈夏說徐弛喜歡打籃球，艾長安心中有了一個主意，他打算讓七劍和大學生們打一場籃球賽，到時候故意讓球，接著喝一頓大酒，或許就能改變這些人的想法，就算大家都不想留下，只要把徐弛留下來就好。籃球賽場，面對艾長安等人的比賽邀約，大學生們總感覺有什么陰謀在里面，七劍隊讓球太過明顯，連觀眾都看出來了，徐弛讓艾長安答應自己的條件，如果艾長安一隊贏了，他就留在華汽，如果自己贏了，讓艾長安說服沈夏一起跟他回北京，艾長安雖然沒有答應這個賭注，但他決定用實力來說話，兩隊各顯實力，誰也占不了多大的優勢，雙方肢體接觸頻繁，最終導致打起了群架，艾長安在拉架時無意中摔壞了徐弛的鋼筆，那可是徐弛視為命根的東西，

部隊來接七噸車，對華汽這些年作出的貢獻給予了肯定，周書記借機鼓勵大家再創輝煌，葛廠長宣布由艾長安負責送車，沈總工擔任技術顧問，務必把十輛七噸車送到前線。這時，有工人慌張跑來，說沈總工暈倒了，沈夏和艾長安急忙跑到醫院看望，所幸沈總工只是勞累過度導致的休克，并無大礙，一會兒就清醒過來，這引來了大家的重視，葛廠長來到后，非要取消他去前線的任務，沈總工極力堅持，還說廠里除了他沒有人能夠勝任，去洗蘋果的沈夏從外面進來，表示她可以勝任，一番理由讓葛廠長當場拍板，但沈總工還要堅持，他提到了前線的危險性，自己已經失去了一個兒子，他不會再讓女兒有什么閃失，沈母在門口聽到這番話后走了進來，指出兒子是倒在工作崗位上的，他是沈家的驕傲，如今女兒長大了，她有選擇為華汽出征的權力，沈總工這才同意讓沈夏前往。艾長安和沈夏來到防空洞，沈夏向哥哥訴說著艾長安的丑事，說他去找徐弛的時候連自己也走丟了，艾長安有些不好意思，讓她不要揭自己的短處。沈夏走后，艾長安開始叨念起來，說七噸車現在落地了，但能不能成功，還需要到戰場上去檢驗，他想上戰場，可是還有些害怕，不過，他向沈春承諾，自己一定會把七噸車送上戰場，也一定會護沈夏周全。

乃蠻部戰敗，太陽汗及其老將戰死，其子屈出律與蔑兒乞部首領脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻給鐵木真，在納牙阿營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統阿利用畏兀兒字母創蒙古文，并令其子弟、將領拜塔塔統阿為師，跟隨塔塔統阿學習。札木合的5個那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。