邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

嘎子躍下墻頭奪路狂奔，信捂在懷里。 鬼子大隊傾巢而出，全城戒嚴抓拿嘎子。嘎子左沖右突進了一條死胡同，眼看鬼上來了，墻頭太高爬不上不去。一雙大手伸下來，一使勁將嘎子拎過墻。 是羅金保。金保帶著嘎子三繞兩繞從后巷進了純剛的照相館。 緩過神，羅金保告訴嘎子，錢隊長已知石磊是假冒特派員無疑。沒有除掉石磊，是因為設了個局，假稱三天后夜晚藥品過境，借此引出鬼子。到那時區隊聲東擊西潛入縣城攻打司令部。 嘎子松了口氣，想到三天后胖虎玉英佟樂得救，八路沖進鬼子司令部心里就高興。 純剛問嘎子，是否知道劉燕的下落？要從她那里得到藥品真正到達白洋淀的時間，并且劉燕必須繼續動身前往下一站，不然藥品到達白洋淀不能往下送，將會非常危險。 嘎子得意地將信交給羅金保，說先看信，一會兒就帶他們去找劉燕。 金保看了信上的藥品過境時間，半天沒出聲。弄巧成拙了！ 為了試探石磊，假冒的冀中縱隊特派員虛擬的藥品過境時間，竟和真實的時間一樣。 石磊和歪嘴接過頭，而歪嘴是否已經向鬼子通報。如果歪嘴還沒有向鬼子通報，必須截住歪嘴，但歪嘴行蹤不定，一時間到哪里去找？ 金保和純剛一合計，先讓嘎子帶著去找劉燕。然后純剛以送洗印好的相片為由，去

康熙坐轎回宮途中，故意提及太子沾染風寒，服過藥后立馬痊愈，發問高士奇可知是何藥方。高士奇對答如流，聽得康熙大加贊賞，沒想到他居然連醫書都精通，決定要多讀些奇書難住高士奇。然而高士奇早已收買康熙身邊的小太監，當他聽聞皇帝近來鉆研幾何數術，獨自前往書肆通知老板依照單子尋找相關書籍。雖然書肆還不夠齊全，總歸是能找到其中幾樣，高士奇坐在書案前看得津津有味。孝莊皇太后知道皇帝和皇后之間的感情淺薄，專門以傳喚康熙陪自己吃飯為由，安排二人多多相處。然而皇后絞盡腦汁要活躍氣氛，主動講笑話，依舊沒能讓康熙的情緒有任何起伏。等到半夜皇后侍寢，康熙隨便找個借口陪著小太子，皇后忍不住淚流滿面。沒過多久，皇后憂思病重，當她看見康熙趕來探望自己，欣慰之余又覺得難過，實在想不通自己為何始終不受待見。最終皇后遺憾離世，孝莊皇太后坐在屋子外面沉默不語，意識到當初不該逼著皇帝立后。云南傳來捷報，三藩已平，康熙連夜傳旨賞賜全城百姓，與民同樂，并且要在太和殿接受百官晉賀。孝莊皇太后得知此等喜訊，難掩內心激動，而她終于等到這一天，也算是對得起皇家。眾臣齊聚康熙身邊奉上如意賀禮，高士奇更是在大家的建議下，鋪開宣旨提筆寫詞慶祝平三

比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。