"在山東省聊城六區(qū)保安司令部里，范筑先以及部下將官正在召開緊急會(huì)議，汪金良參謀長(zhǎng)向大家介紹戰(zhàn)局，日軍正兵分三路向六區(qū)，五區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，西路攻打館陶，中路直逼林清，清平，東路正與高堂守軍李相臣團(tuán)激戰(zhàn)，企圖對(duì)六區(qū)形成西，北兩翼鉗制，如果高堂失守，北面不保，司令部就會(huì)面臨東，西，北三面日軍。與此同時(shí)，日軍的飛機(jī)，以及地面部隊(duì)的坦克，大炮對(duì)這些地區(qū)展開地毯式猛烈轟炸，盡管戰(zhàn)士們奮力抵抗，可是傷亡慘重，百姓們四散逃走。由于韓復(fù)渠十天前將范筑先部隊(duì)的兵力調(diào)走，留守城里的不足一個(gè)營(yíng)，和日軍的人數(shù)持平但是武器裝備遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日軍。而此時(shí)，日軍司令部也在召開緊急會(huì)議，他們準(zhǔn)備加快進(jìn)攻的速度，盡快占領(lǐng)山東。司令范筑先很焦急來(lái)回踱步。這時(shí)，山東省府呂秘書長(zhǎng)打電話來(lái)，向范筑先轉(zhuǎn)達(dá)韓復(fù)榘主席的命令，為了免除千年古城省府濟(jì)南遭受戰(zhàn)火涂炭，保護(hù)幾十萬(wàn)百姓及將士的生命，他們決定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，撤離濟(jì)南，要求范筑先帶領(lǐng)所轄十二縣公職及武裝，三日內(nèi)趕到歸德鎮(zhèn)上官村向韓復(fù)渠復(fù)命。范筑先聽完，他非常憤懣，無(wú)奈地宣布立刻散會(huì)。范筑先留下汪金良參謀長(zhǎng)，姚郁光副處長(zhǎng)，向他們轉(zhuǎn)達(dá)了韓復(fù)渠撤退的命令，汪金良提醒他要當(dāng)機(jī)立斷，姚郁光擔(dān)心李相臣支撐

傅父病重，庸醫(yī)會(huì)診，董永抓藥，盡遇假行家，一批庸醫(yī)爭(zhēng)吵不休。與此同時(shí)七仙女、張巧嘴也遇上了麻煩，被雷公電母追殺，激烈廝殺起來(lái)，幸得劉大俠挺身相救。張巧嘴在藥碗中投毒陷害董永，傅老太爺一喝斃命，董永受牽連。張巧嘴勸七仙女上天庭討還陽(yáng)丹救傅老爺，想借機(jī)置七仙女于死地。七仙女要帶董永一起逃走，董永卻相信自己的清白，不做君子不為之事。槐樹精聽說(shuō)董永惹出命案，知其中必有蹊蹺，忙到傅府看個(gè)究竟。

汪金良覺(jué)得當(dāng)務(wù)之急就是讓蔣介石給他們補(bǔ)給，范筑先統(tǒng)計(jì)了各營(yíng)武器彈藥的情況，他同意汪金良的建議應(yīng)該發(fā)電報(bào)，還要發(fā)一篇堂邑大捷的報(bào)道給全國(guó)的報(bào)社，以此喚起和鼓舞廣大軍民的抗日斗志。范筑先覺(jué)得張翰的提議很正確，人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂，一定要做好長(zhǎng)期抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備，他還想籌資建養(yǎng)濟(jì)所，汪金良又提出反對(duì)意見，覺(jué)得日軍很快會(huì)打來(lái)，建養(yǎng)濟(jì)所沒(méi)有必要，范筑先卻認(rèn)為，戰(zhàn)士們只有沒(méi)了后顧之憂，才能更好的上戰(zhàn)場(chǎng)殺敵。這時(shí)候，凌鯤鵬拿來(lái)錢交給范筑先，他讓張翰把沒(méi)收的仙云煙館改造為養(yǎng)濟(jì)所，把無(wú)人贍養(yǎng)的老人以及犧牲戰(zhàn)士的父母都接過(guò)去，還準(zhǔn)備宴請(qǐng)聊城的名流，讓全社會(huì)都參與此事。同時(shí)又把政訓(xùn)處改為政治部，與司令部平級(jí)，任命張翰為政治部主任，姚郁光為副主任，讓他們盡快拿出宣傳，鼓動(dòng)民眾抗戰(zhàn)的基本方略，讓聊城的百姓和官兵得知為什么打仗，為誰(shuí)在打仗。汪金良又一次強(qiáng)烈反對(duì)，要覺(jué)得應(yīng)該先向上級(jí)請(qǐng)示再做決定，范筑先嚴(yán)厲地拒絕了。張翰興奮地將這個(gè)消息告訴了徐隊(duì)長(zhǎng)，他要向上級(jí)匯報(bào)，盡快制定出抗戰(zhàn)的方略。此時(shí)，汪金良對(duì)文魁大發(fā)雷霆，并對(duì)范筑先提升張翰職務(wù)的事是牢騷滿腹，文魁建議他將此事電告呂秘書長(zhǎng)。范筑先接到呂秘書長(zhǎng)興師問(wèn)罪的電報(bào)，他猜到是有人

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來(lái)，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來(lái)搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。

芳林嫂就是不開口，松尾的女兒纓子決定來(lái)“軟”的，被芳林嫂罵了個(gè)狗血噴頭。高敬齋六十大壽，突然收到了鐵道游擊隊(duì)的一份賀禮，為了自己的安全，高敬齋決定停辦壽筵。游擊隊(duì)在老百姓中流傳“紅黑賬”，他們說(shuō)動(dòng)了二妞，讓她給高敬齋捎了封信，高敬齋成了驚弓之鳥，他悄悄的離開了高家大院，住進(jìn)了劉保長(zhǎng)家，劉保長(zhǎng)給他看了游擊隊(duì)的通牒，高敬齋一怒之下住進(jìn)了旅館。松尾派人監(jiān)視，他準(zhǔn)備逼高敬齋回去繼續(xù)和游擊隊(duì)斗。