紀(jì)曉嵐義正詞嚴(yán)，歷數(shù)“監(jiān)糧”案中上下官吏貪污、無恥的惡行，皇上萬(wàn)分震驚。但鑒于牽扯人員太多，法不責(zé)眾，只將主犯王旦望正法，以震懾那些貪心亡命之徒。 貪官污吏被繩之以法，百姓歡呼雀躍，紀(jì)曉嵐不敢放松警惕，居安思危，某日，負(fù)責(zé)登記王旦望被抄沒家產(chǎn)的文書王斬柱，向紀(jì)曉嵐透露，王家贓物中不少貴重珍品已被私吞。 莫愁、小月閑來無事，拿和消遣，硬要他陪同逛街，三人信步來到一古玩店，竟有意外收獲，先后購(gòu)得一枚蘇卿憐曾戴的頭飾和名畫《清明上河圖》。和明知這都是被官府沒收的贓物，命人告密，大內(nèi)侍衛(wèi)領(lǐng)兵查封了古玩店和當(dāng)鋪，和又借機(jī)敲詐“監(jiān)糧”案主審江南道御史陳輝祖。 從莫愁、小月的閑聊中，紀(jì)曉嵐得知贓物出處，陷入對(duì)這個(gè)“案中案”的沉思當(dāng)中。 陳輝祖早就準(zhǔn)備了一厚一薄兩本帳冊(cè)，應(yīng)付府衙存檔，并決定將罪過推倒因害怕報(bào)復(fù)正逃之夭夭的王斬柱身上。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國(guó)之君近在眼前。

懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無常。紀(jì)曉嵐對(duì)皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評(píng)擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒心沒肺的三姑漫無邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛其子豐紳殷德，請(qǐng)?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國(guó)殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

和珅將顏家平反的功勞全攬到自己身上，將紀(jì)曉嵐說的一無是處。如玉受到蒙騙，懇請(qǐng)和珅幫自己報(bào)仇。和珅將偽造的金煙桿交給如玉，讓其盜出真煙桿以陷害紀(jì)曉嵐。如玉讓戴沾里應(yīng)外合，戴沾只得勉強(qiáng)答應(yīng)。戴沾見如玉成功，為表示自己因?yàn)榇伺e而深感愧疚，要放棄修書。乾隆與和珅夜訪紀(jì)府，紀(jì)曉嵐在和珅的慫恿下拿出金煙桿，卻發(fā)現(xiàn)煙桿為偽造之物，紀(jì)曉嵐愕然。劉全建議和珅殺如玉滅口，以掩蓋煙桿之謎。和珅突然升起憐香惜玉之情。紀(jì)曉嵐為煙桿之事一籌莫展，隱隱感覺此事與和珅有關(guān)。從紀(jì)曉嵐口中得知戴沾已替自己攬下全部罪責(zé)，如玉頓時(shí)亂了方寸。戴沾表示自己并沒有認(rèn)罪，如玉方才察覺自己已中了紀(jì)曉嵐的圈套。兩人爭(zhēng)相要替對(duì)方承擔(dān)罪責(zé)。如玉決定自首。一個(gè)殺手受劉全指使，謊稱替紀(jì)曉嵐來接如玉。如玉被帶至一荒廟。就在殺手要下手時(shí)，小月趕到，救出如玉，并告訴其和珅的真實(shí)面目，鼓勵(lì)如玉狀告和珅。