和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

剛埋藏好黃金的趙三發正想溜走，被福長安撞見，認出他是逼死和琳的元兇，命人綁了他處決，藏身假山后的李傳衛，終于見到了自己的親兄弟。和珅親自來到關押房，詢問和琳自盡的經過。趙三發敬和琳是條漢子，真實敘述了二人當時的對話，和珅恍然大悟……二十多年來自以為聰明一世，乾隆對他的寵信勝過親骨肉……到此方知，自已不過是他們愛新覺羅的一條狗，一份家業而已，和琳看明白了所以不想茍且偷生，而他和珅，卻要拼死一搏。 和珅悲忿離去準備舉事，早已潛伏在旁的李傳衛，驚聞和珅偽造乾隆遺詔密謀另立新君，急忙救下趙三發，要他速速回宮稟報，自己留下來繼續監視。嘉慶下旨命和珅前去奉先殿陪祭，和珅怕被軟禁，派豐紳殷德代自己應旨。福長安發現趙三發逃走，全府大搜，抓捕到一模一樣的李傳衛，把他釘入棺木要給和琳陪葬。

鳳鳴苑的老鴇燕燕姐帶著眾姐妹們來到了縣衙，向鄭板橋狀告姚三，原來，鳳鳴苑的姐妹們的肚兜離奇失蹤，這次她們在昏睡的姚三身上看到了自己丟失的肚兜。姚三十分委屈，因為當日他喝醉了，躺在來福客棧的床上，醒來后看到自己身上的肚兜也很詫異，鄭板橋和來福的人都清楚姚三的為人，知道姚三不可能這樣做，此事背后必有蹊蹺，所以決定一定要查清此案，抓出肚兜賊，還姚三清白。饒小梅帶著來福來到鳳鳴苑，向燕燕姐了解情況，燕燕姐無意間說出她們的肚兜經常丟失，這次讓他們生氣的是，姚三偷的肚兜布料上等，做工精良，價值不菲。饒小梅和來福離開的時候，看到被眾多美女拉扯的范子揚，范子揚追上饒小梅，向她解釋自己來到此處，是想幫她查清案子。話音剛落，鳳鳴苑的小廝就追趕上來，把范子揚落在里邊的手帕還給他，饒小梅追問小廝看起來和范子楊像是熟識，范子楊解釋道三天前，小廝在來福客棧見過自己，饒小梅想到那一天就是姚三在來福客棧居住的日子，當即沖回衙門，把此事告訴了鄭板橋。鄭板橋帶著姚三來到來福客棧，姚三回想到那日自己喝酒喝得盡興，就把衣服脫了，醒來時發現上衣被脫了，里邊露著肚兜，但是自己上衣的扣子卻系的好好的，鄭板橋覺得此事不合常理，在姚三

趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。 又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。 下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。

嘉慶下旨查抄和府，賜令獄中的和珅自盡，趙三發再度混進和府想取走黃金，被官兵捕獲，幸得李傳衛救出，要他速離是非之地，因為嘉慶正著手進行一場大清洗，要把和珅的黨羽和有異心的親貴，一網打盡。 趙三發溜回廣樂園，剛到門口就被封秋連打帶罵的趕了出來，趙三發憑他市井混混的小機靈嗅出危機，叫來兩個巡街兵丁入內查看，見二人有去無回，趙三發知道園中出了大事，忙去找兄弟李傳衛幫忙。 和府中的十格格和豐紳殷德，被宗人府就地看管，李傳衛信守承諾出言替二人求情，被一直看趙三發不順眼的嘉慶心腹善寶借口拿下，指控他是臥底的反賊。這時來到和府大門口求援的趙三發，眼看李傳衛被五花大綁押出門來，立刻傻了眼。六神無主的趙三發來到廣樂園后門想翻墻，見胡總管悄然來到以為找到救星，上前說明情況，誰知胡總管才是臥底多年的明教內間，趙三發再度陷入險境。朱教主見他未死大吃一驚，趙三發情急生智開始胡侃，大吹自己殺了和琳之后回到明教卻找不著組織，如今只想在教中與文采衣雙宿雙飛。朱教主信以為真，覺得趙三發尚堪利用，同意他歸隊。