毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

古峰懇請顏敏別來家里攪局，顏敏始終對古家懷恨在心，憑什么把她的兒子當成棄嬰？最終是古母的肺腑之言感動了她，她選擇了釋懷，可古麗卻不肯放過她，或許是暗戀韓俊生所至，不僅要跟丈夫老四離婚，還攪得顏敏新婚之夜不得安寧。與此同時，韓金貝要求丈夫跟她一起搬回娘家住，由于古峰執意不肯，婆媳矛盾再度演繹。

顏敏離婚后回國，為給小姨之子轉學辦手續，認識了教師韓俊生，卻不知其子小查理正是自己的親生兒子。古峰的閃婚進入了危險期，兩家的矛盾一直持續。作為富家女的韓金貝，在婆家飯來張口，婆媳大戰驟然掀起。古麗嫌丈夫老四沒出息，如同古家的上門女婿，一直想離婚，卻暗戀上了韓俊生。古父母希望能把孩子抱回來，可韓俊生不知隱情，斷然拒絕。

祠堂院內，黃老三施計以酒對決，卻被焦裕祿給喝得醉死過去。酒后，焦裕祿在眾目睽睽之下不卑不亢地走了出去，遇見了徐俊雅和高存蘭。焦裕祿帶領徐俊雅下鄉考察民情，聽說門樓任村的土匪錢鐵頭是黃老三的把兄弟，他在門樓任也是橫行鄉里。有鄉親冒險將焦裕祿帶回家并對他講了實情，焦裕祿和群眾一起啃起了窩窩頭。當夜，那位和焦裕祿白天交代情況的老鄉就被錢鐵頭給殺了。焦裕祿聽聞大怒，他和小任打扮成柿子商人，并讓一幫同志化裝成客人埋伏在門樓任的一家飯館里，等候錢鐵頭送上門來。一番唇槍舌戰，錢鐵頭被埋伏的土改隊同志抓獲，并被群眾殺死。徐俊雅漸漸對焦裕祿有了好感。黃老三得知錢鐵頭被殺，即刻出發來大營區會焦裕祿。焦裕祿好言相勸黃老三不要忘了做人的底線。

1934年10月，大隊紅軍從于都出發，迅速渡過了于都河，并以迅雷不及掩耳之勢秘密通過了敵人的第一、二、三道封鎖線。與此同時，紅六軍團經過78天的西征突圍作戰與紅二軍團在湘西會師。博古和李德過高地估計了紅軍的軍事力量，仍堅持按預定的路線到湘西與紅二、六軍團會師。周恩來“應慎重研究未來紅軍行軍方向”的主張被博古否定了。彭德懷提出的必須力避與敵在湘江一帶決戰的軍事建議同樣遭到李德的拒絕。毛澤東針對奔襲湘江的作戰命令會給數萬紅軍帶來的嚴重損失，連夜找“三人團”請示復議作戰計劃。李德不耐煩地指責毛澤東不要危言聳聽。