焦裕祿和李明暗中跟蹤鐮把兒并且抓獲了他，半夜梁饒來伺機放走鐮把兒。李明將其堵截了回來，梁饒來害怕暴露自己的土匪身份，不顧李明阻攔，把鐮把兒槍斃了。 第二日，焦裕祿開了一封揭露梁饒來是潛藏在土改隊伍中的土匪這一事實的“介紹信”，騙梁饒來即刻前往縣公安局任職，梁饒來到達公安局遞出焦裕祿寫的介紹信后被捕。焦裕祿接到黃老三兒子的來信，請政府處置父親黃老三，焦裕祿迅速逮捕了黃老三，在問出了槍支下落后又放走了黃老三。接著，焦裕祿和李明帶領大家將黃老三交代的槍支全部挖了出來。焦裕祿收到黃老三女人的來信密報，透露黃老三要血洗大營區的計劃。他即刻組織隊員進行埋伏阻擊，雙方一場激戰，李明不幸胳膊中彈受傷，緊張之時，軍區隊伍前來支援，黃老三慘敗并且逃跑。

蔣介石委任湘軍何鍵為追剿司令，薛岳為追剿軍前敵總指揮，共商追堵紅軍在湘江會戰的作戰方案。薛岳告知何鍵，為使桂系白崇禧全力支持，委派追剿軍第一路軍司令劉建緒南下游說。紅軍攻下了道縣，毛澤東更加焦急，決定由洛甫說服“三人團”千萬不要過瀟水紅軍先頭部隊于11月27日準時渡過湘江。然而，桂系白崇禧為了保護廣西地盤，在湘江南岸布置了專門攻擊紅軍后衛部隊的作戰計劃。數萬紅軍的生命危在旦夕。李德、博古等一次又一次地否決毛澤東、彭德懷等同志的正確建議，1934年11月25日主力紅軍在“突破敵人第四道封鎖線，渡過湘江”的命令下，在湘江與國民黨軍隊展開了浴血奮戰。桂系白崇禧在蔣介石數度電令之下，為避免蔣介石的中央軍深入桂北，下令向紅軍發起進攻。我紅一、三軍團頑強作戰，給敵人以重創，但也付出發慘重的代價。為確保中央縱隊左右翼的安全，彭德懷和楊尚昆親臨五師陣地督戰。并電請中央縱隊和軍委縱隊快速過江。

劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

焦裕祿跟李林找到南杖大隊，看到一位大嫂正拆房檐。與大嫂一番交談，他這才知道老百姓買不到平價煤，都被人克扣了。他拿了大嫂的購煤證，跟李林二人拉著車去煤棧。到了煤棧，焦裕祿聽見群眾議論說買煤需有當官的人批的“條子”。排隊排到他時他先遞上煙，卻被開票的人鄙夷。他拿出購煤證，開票的卻說平價煤指標沒有了。有人賣給焦裕祿一張條子，說是煤棧經理簽的。焦裕祿又去排隊，開票的要把焦裕祿拉走，煤棧站長更是叫人把焦裕祿扭到儲煤間撿煤渣。正在吃飯的經理聽聞此事，很感興趣，見到焦裕祿才知道是焦書記。焦裕祿憤怒的走了。回到大嫂家，焦裕祿才知男主人便是剛才砍樹的男子。焦裕祿向鄉親們保證，三天之內就可以買到平價煤，不用走后門。焦裕祿召開反“走后門”的會議，提醒大家不要走到人民的對立面去。焦裕祿的肝病不斷的加重，辦公室的座椅上已經被他頂出了一個大窟窿。焦裕祿去看魚塘，說到勞模大會上要給養魚的大伯大娘戴紅花，要將魚塘建設為一個大花園。焦裕祿又下鄉，在一片瓜地里，焦裕祿向瓜農袁大爺詢問村里的收成，袁大爺說蘭考的土壤適合種西瓜和花生。焦裕祿跟程世平一起去探望大學生小吳、小朱，把縣委分給自家的大米送給他們，還跟他們唱起了歌。焦