張?zhí)m故意弄壞列車，導(dǎo)致日軍不得不延遲發(fā)車時(shí)間。夜幕降臨，游擊隊(duì)埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現(xiàn)。深夜十時(shí)，日軍列車由遠(yuǎn)及近駛來，張?zhí)m站在列車門口晃燈發(fā)出信號，同時(shí)分離了最后面的一節(jié)車廂。等侯多時(shí)的游擊隊(duì)員們?nèi)缤彼话阌康杰噹校呤职四_搬運(yùn)大量棉被。張?zhí)m完成任務(wù)功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過來，游擊隊(duì)員迅速撤離，焚燒沒有來得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊(duì)員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問張?zhí)m在內(nèi)的車站負(fù)責(zé)人，張?zhí)m扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒有對列車做手腳。崗村打消對張?zhí)m的懷疑，決定好好調(diào)查列車被扒案件。游擊隊(duì)劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務(wù)，眾人將棉被全部運(yùn)到微山島，清點(diǎn)棉被數(shù)量的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少了幾捆。經(jīng)過調(diào)查，原來是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規(guī)的黃二。黃二覺得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無可厚非，因?yàn)楸唤M織問責(zé)，黃二索性在高敬齋的鼓動下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊(duì)，眾人產(chǎn)生了危機(jī)感，意識到必須轉(zhuǎn)移陣地。小坡上門探訪張?zhí)m，送了一枚手雷給張?zhí)m，提醒張?zhí)m遇到緊急情況就拉燃手雷自衛(wèi)。張?zhí)m被崗村喚到

六子與師傅李九在火車上談起一段不堪回首的往事。梅妮曾被一個(gè)叫小倉的日本間諜q暴，事情源于彭亮。小倉接近彭亮，謊稱自己是日本的反戰(zhàn)人士，來中國的目的是為了協(xié)助共黨抗日。彭亮半信半疑，領(lǐng)著小倉到私墩找梅妮，學(xué)識淵博的梅妮從報(bào)紙書冊了解過日本人也有反戰(zhàn)人士，對小倉沒有產(chǎn)生一絲懷疑。入夜，梅妮獨(dú)自一人回家，小倉暗中娓隨被其發(fā)現(xiàn)，索性一不做二不休，露出真實(shí)面目將其q暴。梅妮為此產(chǎn)生輕生念頭，一天晚上來到鐵軌外面企圖臥軌自殺，被一個(gè)大嫂阻攔。六子得知梅妮被q暴，怒不可遏欲找小倉報(bào)仇，小倉人多勢眾槍支彈藥充足，一般人別說暗殺他，就是靠近他都非常困難。李九曾在一天晚上潛入小倉居住的房間，小倉早就做了準(zhǔn)備，沒有躺在床上睡覺，李九揮起匕首往被蓋上連扎幾下，方才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，趕緊離開房間，在小倉手下的追擊下成功逃走。后來還是劉洪除掉了小倉，為梅妮報(bào)了仇，李九深明大義，提醒六子如果真心喜歡梅妮就不要再打擾對方。強(qiáng)扭的瓜不甜，梅妮對六子毫無愛意，六子理應(yīng)將愛情轉(zhuǎn)化為親情，好好保護(hù)梅妮。列車進(jìn)入王溝火車站，六子下車被兩名日軍憲兵追趕，爬到一列火車上逃之夭夭。魯漢與黃二到d場d博，兩人與六子發(fā)生沖突，雙方大打出手，

李天宇帶著眾犯來到蒙古包與劉穎意外相遇，劉穎欲救趙大海未成功，無奈被李天宇帶著繼續(xù)逃命。張德彪等人逃到一家小飯館，機(jī)警的老板派服務(wù)員及時(shí)報(bào)警，常林等出現(xiàn)抓捕了張德彪、鐵可提，馬向榮僥幸漏網(wǎng)后救出二人，三人亡命逃竄。賀華仁為支持緝毒局工作，對李天宇等實(shí)行圍而不抓的戰(zhàn)略，要放長線釣大魚。

李正與海紅情投意合，迅速建立戀愛關(guān)系，湊巧的是，海紅是崔團(tuán)長失散多年的妹妹，崔團(tuán)長從李正嘴中得知妹妹海紅還活著，驚喜交加，期盼與妹妹見面的那天到來。日軍占領(lǐng)了微山島，想要攻打微山島必須渡船過湖，段家世代在微山湖打魚，擁有數(shù)條木船，劉洪到湖上找到段幫主，將來意說了一遍，提出借段家?guī)偷拇珊^岸。段幫主與劉洪毫無交情，毫無亡國意識，守著自家一畝三分地，不肯借贈木船給眾人。魯漢是急性子與段幫主發(fā)生爭吵，段幫主提議兩方人馬選出一人入水憋氣，在水中憋氣最久就是獲勝者。魯漢雖然不識水性，但為人藝高膽大，不顧伙伴們勸說，跳入湖中與段家?guī)推渲幸蝗嗽谒卤餁狻ｔ敐h是抱著必死的心與段家?guī)偷茏颖仍嚕渭規(guī)偷茏颖霍敐h在水中死死拖住，脫身不得，在同伴的營救下回到船上，魯漢不懼生死是條漢子，獲得段幫主賞識，劉洪一行人如愿以償借到幾條木船，順利渡湖登上微山島，與駐守在島上的國軍士兵發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。田六長見是崔團(tuán)長歸來，帶領(lǐng)手下人投降，閻特派員一見情況不妙，趕緊撤到炮樓避難。雙方經(jīng)過激烈戰(zhàn)斗，閻特派員打死了崔團(tuán)長，成功劃船逃離微山島。劉洪一行人為崔團(tuán)長建好墳?zāi)梗l(fā)誓要為其報(bào)仇血恨。田六子是李九的徒弟，對李九言聽計(jì)從，松

夜黑風(fēng)高，劉洪帶領(lǐng)手下闖入洋行，盜得一些槍支彈藥，壯大了隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力量。李九沒有劉洪那么幸運(yùn)，千辛萬苦奪回的皮箱只裝著幾本賬本，箱內(nèi)找不到一分錢，把他氣得夠嗆。翌日，王強(qiáng)心神不安，不敢再去洋行上班，洋行的三個(gè)掌柜已經(jīng)身亡，王強(qiáng)做賊虛心，依然對金山之死充滿內(nèi)疚，擔(dān)心崗村查出真相。劉洪見王強(qiáng)對作惡多端的金山產(chǎn)生了感情，提醒王強(qiáng)不能感情用事，金山表滿待人慈善，實(shí)則雙手沾滿了許多中國人民的鮮血，王強(qiáng)是在替天行道無可厚非，無需對其產(chǎn)生內(nèi)疚。在劉洪的開導(dǎo)下，王強(qiáng)離家出門回洋行上班，假裝渾然不知，讓工人們?nèi)拘堰€在睡覺的三個(gè)掌柜，工人們上了王強(qiáng)的當(dāng)，分別進(jìn)入三個(gè)掌柜的房間，發(fā)現(xiàn)三個(gè)掌柜已經(jīng)身亡多時(shí)。王強(qiáng)進(jìn)入金山的房間，發(fā)現(xiàn)金山還有一口氣，金山遇襲當(dāng)晚因沒有佩戴眼鏡，無法看清行兇者的相貌，王強(qiáng)松了口氣為金山找來了近視眼鏡。金山被送到醫(yī)院治傷，崗村到醫(yī)院向金山了解事發(fā)經(jīng)過，金山?jīng)]有懷疑到王強(qiáng)頭上，深信王強(qiáng)不是行兇者。崗村返回洋行，兇神惡煞逼問王強(qiáng)，王強(qiáng)指天畫地謊稱自己不知情，崗村打消心中懷疑，任命王強(qiáng)為代理掌柜，在金山住院期間管理洋行。李九找到劉洪，將皮箱打開，里面只有幾本賬本，王強(qiáng)曾幾次看到金山放錢到