Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿(mǎn)憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

梁文權(quán)的特殊使命，是查清國(guó)民政府某些高層為日本人賣(mài)命的黑幕，斬?cái)嗳哲娐訆Z戰(zhàn)略物資鎢砂的走私通道。他發(fā)現(xiàn)，德國(guó)商人保羅是一個(gè)可以打開(kāi)的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來(lái)的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據(jù)梁文權(quán)得到的情報(bào)，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊(duì)長(zhǎng)小原即將調(diào)離，梁文權(quán)和李文共同決定：利用為小原送行的機(jī)會(huì)，實(shí)施刺殺。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，趕來(lái)安慰Buffy；同時(shí)，Dawn決定執(zhí)行咒語(yǔ)，復(fù)活自己的母親。

這次化險(xiǎn)為夷，讓駱小冬看清了梁文權(quán)和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰(zhàn)的斗士，駱小冬請(qǐng)求加入這個(gè)陣營(yíng)，但被梁文權(quán)拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權(quán)只好借助保羅，歷經(jīng)驚險(xiǎn)，郭成孝安全地到達(dá)總力社。但梁文權(quán)他們卻發(fā)現(xiàn)，由于受到驚嚇，這個(gè)青年人已經(jīng)癡傻。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來(lái)適應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個(gè)難題，測(cè)試她的能力。Buffy到Spike處買(mǎi)醉。