魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

縱然是戴罪之身，靳輔莫忘百姓之危，懇請明珠轉告圣上，水患治理已是刻不容緩。除此之外，靳輔呈交陳潢所著書籍，希望可以加意查尋此人，而他拒絕任何恩典，唯獨心系黃河，至死未能如愿，實乃遺憾。當晚天下舉子云集，京師長街盛況空前，二甲名單絡繹不絕，鑼鼓舞獅熱鬧非凡。江浙會館老板擺出賞銀坐等前三名。此時話音剛落，門外傳來嘈雜聲，只見官員前來宣讀徐乾學高中探花郎。徐乾學愣在原地震驚不已，等他反應過來大受刺激沖出門，哭哭笑笑大喊大叫，周圍都是學子百姓的恭賀，幸好高士奇一巴掌將他打醒。轉眼間，天明將至，寒窗苦讀數十載，適逢三年科舉，有人歡喜有人憂。得中進士者，人間富貴，光耀門楣；落榜者愁腸百轉，如那黃河之水九道灣，跌宕起伏，急欲宣泄。狀元、榜眼、探花三人進宮面圣，畢竟都是初見圣顏，難免有些忐忑。康熙注意到徐乾學左臉的掌印，接連發出質疑，盡管徐乾學嚇得結結巴巴，得虧回答還算是讓人滿意。三甲新科須得在翰林院讀書三年，徐乾學昂首闊步進入翰林院，沒想到他引以為傲的成績居然在這里顯得不足為奇，到頭來還要落得個抄書的工作。康熙翻閱陳潢著作的治河書籍，立馬就被其觀點吸引，讀得廢寢忘食，可嘆沒能參加科舉。陳潢生病高燒，

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

朝中大臣爭相認魏進忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機促二人成親。國難當前，加上趙正對唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應婚事。 邊關金兵之危依然未除，軍心動亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛軍營，驚覺大部份錦衣衛已歸魏進忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對抗魏日漸龐大之勢力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長，趙正亦心明大義。