馮母得知了娟子和姜永泉等人準(zhǔn)備去殺王唯一，雖然心里很擔(dān)心，但是她最終還是同意了娟子等人的行動。得到母親的同意，娟子很是高興，因此她和姜永泉把集結(jié)點(diǎn)放在了自己家里。而郭大鵬那邊接到玉珍的信后果然來了勝水鄉(xiāng)，不過他并沒有帶很多人，畢竟他還有自己的地盤需要駐守，王唯一很是失望，但也不得不好酒好菜的招呼著郭大鵬。王東海跟著趙星梅趕去接應(yīng)傷員，途中經(jīng)過一個偽軍的據(jù)點(diǎn)，為了避免不必要的傷亡，王東海提議到天黑后再通過，但是趙星梅不同意，因?yàn)槟切﹤麊T根本等不起了，就在王東海打算帶著隊(duì)伍強(qiáng)沖過去時，馮德強(qiáng)告訴他們自己知道一條小路能夠繞過據(jù)點(diǎn)，于是他們立刻跟著馮德強(qiáng)繼續(xù)出發(fā)了，而就在這個時候一隊(duì)偽軍途徑傷員藏身的山洞旁，更糟糕的是他們竟然在山洞旁安營扎寨，準(zhǔn)備在這里過夜了。王東海等人好不容易繞過了據(jù)點(diǎn)，卻發(fā)現(xiàn)了這群偽軍，他們并不懼怕這群偽軍，但是一旦交火，據(jù)點(diǎn)里的偽軍肯定會來增援，到時候他們勢必會遭遇前后夾擊。而就在這個時候又是馮德強(qiáng)想出了一個辦法。馮德強(qiáng)弄了一套二鬼子的衣服穿在身上，然后來到據(jù)點(diǎn)里告訴據(jù)點(diǎn)里馬副隊(duì)長前面有一隊(duì)八路軍，雖然馬副隊(duì)長懼怕八路軍，但是也立功心切，馮德強(qiáng)正是利用這一點(diǎn)，把馬隊(duì)長引

柳明從山下?lián)飦硪粋€女孩強(qiáng)行要欺辱，馮德強(qiáng)發(fā)現(xiàn)這個女孩竟然是杏莉，立刻出手阻攔，柳明沒有把馮德強(qiáng)放在眼里，還掏出槍嚇唬他，結(jié)果被馮德強(qiáng)奪下槍并打暈了過去，馮德強(qiáng)將柳明五花大綁以后便和杏莉一起去救長鎖叔了，馮德強(qiáng)剛剛把長鎖叔給救出來，柳明便掙脫了束縛帶著人追了過來，就在這個時候和馮德強(qiáng)關(guān)系不錯的小包子故意放了一把火引走了柳明，馮德強(qiáng)等人這才順利的逃了出來。為了避免柳明追過來，馮德強(qiáng)和杏莉等人跑了一路，杏莉?qū)嵲趫猿植蛔×耍缓猛Ｏ聛硇菹ⅲT德強(qiáng)細(xì)心的弄來水給口渴的杏莉。而就在這個時候，馮德強(qiáng)才得知了父親被王唯一殺害的噩耗，悲憤的馮德強(qiáng)想要回去找王唯一拼命，被長鎖叔和杏莉攔了下來，杏莉知道馮德強(qiáng)形單影只，去找王唯一報仇就是去送死，于是建議馮德強(qiáng)去參加八路軍，可是馮德強(qiáng)根本不知道共產(chǎn)黨在那，長鎖叔之前聽說東山溝可能有共產(chǎn)黨，于是馮德強(qiáng)獨(dú)自一人便去了東山溝。而王唯一和王竹父子倆正在為抓捕姜永泉的事情而鬧心，雖然他們平時在鄉(xiāng)里作威作福，橫行鄉(xiāng)里，但實(shí)際上膽小如鼠，他們十分懼怕八路軍來報復(fù)他們。本來他們指望著日本人給他們派兵保護(hù)，但是龐文太君正在四處召集軍隊(duì)去攻打東山溝的八路軍，根本無暇顧忌他們，于是

高云飛給蕭紫云服用鴉片，暫時消除了蕭紫云的苦痛卻也使得她染上了毒癮。吳粵白從新軍登記表格上的字跡推斷出向羅因報信的可能就是昆叔，于是吳粵白和羅秋燕來到軍校尋找昆叔，卻無意間救下了被洋教官侵犯的沈丹妮，并與隨后來到的昆叔相認(rèn)。向劍鋒如何從青云瓷莊得以輕易脫身，這個疑問一直縈繞高云飛心頭，高向之間產(chǎn)生幾許瑕隙，向劍鋒郁郁回到紅袖招。芳芳接待了一叫淑紅的女子，言談中才得知，淑紅才是向劍鋒的生母。為籌措資金，高云飛通過于藍(lán)芯與方世煥之子方子慧商議黃金走私事宜，這事被曹師汝得知后密報吳粵白，吳粵白和羅秋燕意圖在高云飛和方子慧沙龍見面時，假借新軍之手除掉高云飛，不想最終被高云飛成功化解，曹師汝為此喪命。經(jīng)此變故之后，高云飛決定：組建商團(tuán)軍。

杏莉走后，淑花搬到學(xué)校與白蕓同住，兩個姑娘把小屋布置得素雅溫馨。窗外北風(fēng)呼嘯，兩人躺在炕上夜談各自身世，竟不無相同之處。窗外有人偷窺騷擾，被呂錫鉛喝退。深夜，王柬芝在黑暗中摸索下炕出門夜解，杏莉母親見他久去不回，即披衣摸黑去院內(nèi)尋覓。夜已落霜，月光下印有清晰的腳印。跟蹤而去，王忽然幽靈般出現(xiàn)，令人心驚。 縣城龜縮著日軍特務(wù)大隊(duì)及其頭目龐文大尉，他從日本調(diào)來自行車和德國駁殼槍裝備日本和漢奸兩支特務(wù)“飛行隊(duì)”，黑衣黑褲，武藝高強(qiáng)，專門對付抗日軍民，王竹任隊(duì)長。這天龐文接到機(jī)密電報，立刻派王竹率特務(wù)隊(duì)星夜奔襲區(qū)委所在地，幸有我內(nèi)線提前報信而使區(qū)委安然無恙，姜永泉率區(qū)武工隊(duì)伏擊特務(wù)隊(duì)成功，王竹慘敗而逃，龐文震驚。偷襲事件后姜永泉嚴(yán)查內(nèi)奸，教員宮少尼有重大嫌疑，但王柬芝對宮擔(dān)保，且無證據(jù)，終未查實(shí)。龐文失算后也在暗查“奸細(xì)”，忽將楊翻譯官五花大綁嚴(yán)加審訊，后被上級特高課出面制止。又懷疑到漢奸特務(wù)隊(duì)長王竹，王竹大呼冤枉，愿以屠殺抗日軍民表明心跡。

商會內(nèi)三爺犯錯依會規(guī)斷指，黃佩玉自說難辭其咎也自殘，在場無不動容，黃佩玉進(jìn)一步穩(wěn)固著自己在商會中的地位。之后三爺和五爺夜聊萌生去意。演出歸來的沁云在茶樓收買消息，黃佩玉攜筱月桂吃西餐，筱月桂求黃再替自己擔(dān)保一周。這邊余其揚(yáng)去戲班找筱月桂，聽李玉說筱已和黃相好，失魂離去。夜深，筱月桂思念孩子不由淚落。沁云早上去找黃佩玉，質(zhì)問他為何七年不碰自己，難道筱月桂就可以？筱月桂思索之下，決定把自己的小劇改名申曲，并要排一出上海城里的現(xiàn)代戲。同時黃佩玉也再進(jìn)行商會的改革之路，認(rèn)為只有把哈同的南京路拿到手，才能和青寅幫抗衡，黃佩玉密密叫身邊親信阿九去做一件事，不久，青寅幫的阿殺已經(jīng)先下手，設(shè)計路上伏擊哈同妻子和侍女，將兩人綁架。哈同無奈之下求黃佩玉出手相救，黃佩玉知道是龍?zhí)痘⒀ǎ廊淮饝?yīng)不計報酬幫哈同把妻子營救出來，哈同感動不已。