規(guī)定時間到了，行營卻沒發(fā)來撤銷命令。梁文權(quán)和李文決定以抗命的代價取消刺殺行動，完成特殊使命，他們計劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權(quán)請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風(fēng)。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權(quán)在照片館見到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時經(jīng)濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘耍裾J(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機被發(fā)現(xiàn)。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

許晶晶抹黑化妝，在路上遇到了倪大鵬等人，把大家嚇了一跳。康家偉說高湛不來看日出，所以換他陪許晶晶一起去，最后大家商量一起去看日出。許晶晶雖然有些不高興，但是好歹算是間接一起看日出了。許晶晶讓高湛陪自己上廁所，怕他聽到聲音就讓他捂起耳朵，高湛連忙捂著耳朵背起了出師表。高湛和許晶晶道了歉，這件事的確是他做錯了，至于要不要接受倪父，高湛還需要再考慮一下。大家終于登頂了，興奮的拍照時，倪大鵬把自己的外套給了王佳瑤怕他著涼，不過王佳瑤還了回去。徐婧婧和第一名的差距只剩六百票，為了幫他拉票，康家偉想到了去豆瓣小組拉票的方式，無意中發(fā)現(xiàn)，徐婧婧才是他一直在聊天的網(wǎng)友。康家偉不知所措，原來那天，高湛恰好也在咖啡廳，康家偉去的時候徐婧婧又去洗手間了，所以才鬧了誤會。倪大鵬正在講鬼故事，許晶晶和康家偉互相交換了情報，但是康家偉對高湛出現(xiàn)在咖啡廳的事情還是想不通。陳老師和趙老師約了一起去看日出，爬到山頂卻看到班里的學(xué)生也在，陳老師本想讓他們回去睡覺，不過最后還是心軟了。陳老師和趙老師和他們一起留下來看日出，看到太陽從山上緩緩升起，眾人紛紛拿起手機拍照。高湛找到許晶晶合影，徐婧婧也去找康家偉，倪大鵬和高湛也消