白帝城

周瑜（洪宇宙飾）設(shè)計(jì)殺劉備不得，又被諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）設(shè)計(jì)，氣得舊傷復(fù)發(fā)，在柴桑養(yǎng)病。孫權(quán)（吳曉東飾）派人向曹操表奏劉備（孫彥軍飾）為荊州牧，本想引起曹操和劉備的爭(zhēng)端。但是曹操（鮑國(guó)安飾）反而表奏周瑜為南郡太守，意圖讓孫劉兩家在荊州開戰(zhàn)，坐收漁利。周瑜設(shè)計(jì)假借攻打西川以換荊州，乘勢(shì)殺劉備。諸葛亮早已看破，將計(jì)就計(jì)，反而再氣周瑜，周瑜身亡。

公元262年冬，姜維（樊志啟飾）九伐中原，一面與鄧艾（王洪光飾）交鋒，一面暗遣張翼（全力平飾）圍攻祁山九寨。大好戰(zhàn)局當(dāng)前，劉禪（魯繼先飾）連連降詔姜維回朝。姜維屯田避禍于沓中扎營(yíng)四十余座，鄧艾急報(bào)司馬昭（高蘭村飾），司馬昭令鐘會(huì)（管越飾）伐蜀。劉禪深信巫師不備戰(zhàn)事，漢中失守。

司馬懿（魏宗萬飾）救曹真（鄭強(qiáng)飾）于危難。陳式（陳德寶飾）、魏延（王心海飾）違命中伏，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）斬陳式。諸葛亮托書降兵交予曹真，曹真看后當(dāng)晚死于軍中。李嚴(yán)（賈錫魁飾）部下茍安（沈聰飾）貪酒延誤糧草十日，重杖八十。茍安懷恨在心歸降司馬懿，造謠諸葛亮有篡國(guó)之意。劉禪（李鐵飾）下詔，命諸葛亮回朝，蜀軍錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)，諸葛亮痛心疾首。蜀軍缺糧欲于隴上割麥，司馬懿埋伏在先。諸葛亮裝神弄鬼引司馬懿于怪樹灘，司馬懿大驚，以為諸葛亮真有神鬼莫測(cè)之能，于是退兵，諸葛亮收了麥子。

三分歸晉司馬氏家族篡魏滅蜀以后，兵伐東吳，滅了孫皓，自此以曹操、劉備、孫權(quán)為主的魏、蜀、吳三國(guó)歸于晉帝司馬炎，史稱西晉。"