劉備（孫彥軍飾）致書劉璋（梁震亞飾）假說孫權(quán)（吳曉東飾）求救，自己要帶兵返回荊州，因此要求劉璋供給軍糧和兵馬，但劉璋表示只能供給少數(shù)。為取西川，劉備向龐統(tǒng)（金書貴飾）詢問對策，龐統(tǒng)出上中下三計，劉備取其中計先要攻得涪水關(guān)再攻成都。諸葛亮（唐國強飾）致書于劉備勸其謹(jǐn)慎。龐統(tǒng)貪功，建議劉備分兩路進(jìn)攻雒城，劉備也感此計可行。龐統(tǒng)請命從小路攻進(jìn)雒城，但被張任（周中和飾）用計射死于落鳳坡。劉備進(jìn)攻雒城失敗被困于涪水關(guān)，張飛與諸葛亮出兵前往涪水關(guān)救劉備，而關(guān)羽（陸樹銘飾）則駐守荊州。

趙云邊保護(hù)阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無不被其氣勢所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當(dāng)場吐血墜馬而死，曹操見狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進(jìn)言表示贊同，唯有魯肅反對，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國強飾）分析當(dāng)今天下時局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨特見解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無。

建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚軍大敗，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，審配將降曹的辛毗家80余口全部誅殺，審配的侄子審容見大勢已去，開城自盡身亡。曹軍進(jìn)城后活捉審配，審配不降被斬。曹操長子曹丕乘亂私入袁府，被曹操訓(xùn)斥，曹丕引袁紹之妻劉氏和袁熙之妻甄氏見曹操。劉氏獻(xiàn)甄氏給曹丕，曹操命曹丕接納。曹操大祭袁紹，讓原屬袁紹的謀臣陳琳讀他曾為袁紹撰寫的討曹檄文。曹操的謀臣郭嘉在爭戰(zhàn)中重病身亡。袁熙、袁尚逃往遼東，曹操追至渤海處停下，接到遼東太守公孫康派人送來的袁氏兄弟首級，這與郭嘉告誡曹操的一樣。曹操面向大海感慨萬千。

劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國強飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（魯建國飾）為都督，領(lǐng)兵十萬，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯惇中計，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對諸葛亮心悅誠服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬大軍南下，荊州形勢岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。

劉備入川