Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

I Only Have Eyes For You：死去學生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據了Sunnydale高中。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

"When She Was Bad：Buffy似乎對生活有了種新態度，不過，這個態度可不大好。同時，the Anointed One要重新召喚The Master。

Restless：遠古的靈魂進入了Buffy,Giles,Willow,Xander的夢中，他們必須面對自己內心最深的恐懼。"