1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

李平安和魯歌今回家鄉的路上發現魚塘有死魚，斷定魚塘的水被污染，立即告訴韓金龍，卻惹得他很不高興。李平安對水污染很重視，韓金龍認為他是在小題大做，韓金龍用錢安撫了李碾子的魚塘死魚的損失，石大夯面對眼前的利益和污染問題也難以決斷。 丁步堂接到海外來信，哥哥丁步云要回家鄉。 李平安與魯歌今決定把工作重點放到農村第一線，開發蔬菜大棚種植。 韓金龍請李平安到家吃飯，無意中又扯上造紙廠的污染問題，結果弄得不歡而散。

小野讓黃樹堂打開城門說齊陽城的麻煩已經過去了，還問刁德勝說劉宏志是什么時候進了齊陽城，刁德勝說是司令部被炸的前一天，于是小野就讓他監視進出齊陽城的每一個人。劉宏志他們在春蘭的幫助下準備出城，他們不準備帶她走，可是最后終于拗不過她答應帶她走。紅牡丹也來為他們送行還送來了自己多年來積攢下來的積蓄讓他們交給組織。回去的路上見到了一個日本小孩，于是就要帶她回去。鄭團長讓劉宏志他們抓緊時間找到他們中間的高層奸細，不讓他打草驚蛇。有人來說群眾知道劉宏志帶來了一個小日本都要殺了她，于是他們就去看看究竟。劉宏志來了說那個日本女孩是自己帶來的，有什么找自己。大伙說他們想要找日本人報仇，鄭團長就說劉宏志有個妹子被日本人扔進火里活活燒死，他才是最想要報仇的人，可是他不會這樣做。鄭團長說冤有頭債有主，他們不能把對日本人的仇恨發泄在一個日本孩子身上。他還說誰還想要報仇的就來參加八路。于是大伙就散了。鄭團長于是就說他應該聽錢華的意見。劉宏志解釋自己的苦衷，兩人終于還是有說有笑的。被救了的日本女孩雅美緊緊抱住自己的書包不放，春蘭說自己要看看，她就是不肯。鄭團長問雅美的爸爸是干什么的，雅美就是不說話。松本來找小野對他

正在這時，錢華來了跟小野說了什么，小野就讓她過來，錢華還說剛才所說是她的朋友親自告訴她的，她知道那人就是小野的胞弟叫小野信男，還說軍火是從大連港到煙臺港的軍艦運來的。小野問她為什么來到齊陽城沒有先來找自己，錢華說信男說小野心性高傲，害怕他看不起自己，不讓她輕易打擾他，她還威脅小野說要是自己不能安全回去全天下的人就會知道他的弟弟正在做軍火買賣。小野讓她告訴信男說自己效忠大日本帝國，是不會做軍火買賣的，還說讓她保守秘密。說完就放了錢華走了。小野看見刁德勝就生氣地打了他還罵他蠢。劉宏志和錢華找黃樹堂說自己絕對不會害他的，他說自己帶來的貨絕對是正貨，黃樹堂害怕了說交易的事先放放。他們回到了客棧感謝紅牡丹今天的提醒，紅牡丹給他說了幾個外出的人中有一個就是胡四。錢華一一調查終于斷定胡四一定就是那個奸細。胡四來找小野說為什么把劉宏志他們放了，他們很可能就是八路。小野說自己已經核實了，他們不是還說他會派人暗中保護胡四的安全的。胡四要馬上離開這里，小野不讓他走還讓他把他們引出來，可是鑒于他目前的處境就讓他先躲一下，臨走時還給了他錢。日本人抓住水仙欺負了她，她來找春蘭說自己想要看看她還說以后要是自己不在了

何春秀和兒子韓金龍則對韓天壽“小人得志”很看不慣。父子之間的對立沒有影響兒女們的來往和友情，長大后的韓金龍和大夯女兒石晚霞來往中發生了戀情，而大夯的小兒子石晚立則不停的向天壽女兒韓青竹討好。然而，石晚霞并不清楚，李平安心里也一直在暗戀著她，只是拘于家庭出身原因無法啟齒表達。 小俊因為自己的過錯，主動去跟李月萍賠不是。月萍開導石大夯，不要因為自己的命運挫折而沉淪下去。李月萍的理解和支持，更讓大夯挺直了自己的胸膛做人。 得知兒子金龍和石晚霞戀愛消息的韓天壽表示了堅決的反對，導致自尊心很強的石晚霞和金龍之間的感情產生了裂痕。