思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

西陵和大唐的談判正式開始，可西陵的態度強硬，始終不肯做出讓步，夏天把寧缺叫來商量對策，寧缺提議給談判一個期限，不能任由他們拖延時間，李琥珀決定給西陵七天時間。寧缺從皇宮出來就碰上葉紅魚，葉紅魚口口聲聲稱世上很多人要殺了寧缺，只要他敢走出都城，寧缺對她的威脅恐嚇毫不在意，葉紅魚迫不及待想知道唐國的條件，寧缺一直強調西陵騎兵必須讓出清河郡，燕國把大唐邊軍將士的遺骸送回來，崇明親自來都城謝罪，并于將士們靈前跪拜一夜，葉紅魚不依不饒，堅持要清河郡的獨立權，還讓大唐支付一大筆戰爭賠款，還把向晚原割讓給金帳王庭，還必須鏟除夏天。寧缺不等葉紅魚說完，趕忙打斷她的話，向她打聽隆慶的下落，還故意撂下狠話把葉紅魚氣走。寧缺回來向夏天和李琥珀復命，其他條款都可以商量，西陵和大唐在向晚原的問題上糾纏不清，寧缺建議按照西陵的要求去做，承諾日后定會把向晚原搶回來，曾靜堅決反對大唐權屬這樣的協議，擔心引來百姓的非議，寧缺心意已決，他慶幸沒有讓葉紅魚把殺夏天的條件說出來，否則更會引起大唐的騷亂。酒徒駕著馬車來到都城，叫囂著要寧缺來見他，君陌和李慢慢商量以后，君陌主動來見酒徒，還當面指責他是懦夫，酒徒對此供認不諱，堅持

憶苦流落街頭，被一直關心著齊家兄妹的周老師找到，周老師苦心勸憶苦重返課堂。在周老師的感召下，憶苦終于重新上學。 老喬家接到失去聯絡已久的海外親人的來信，暗中打算全家出國。 憶苦想念弟弟妹妹，經常曠課跑去看齊天和齊妙，他的行為引起了齊天和齊妙的養父母的不滿。思甜又告訴了哥哥她即將跟隨老喬夫婦出國的消息，憶苦想靠自己的能力掙錢，天真的以為只要自己有錢了，就能 將兄弟姐妹全要回來，重新在一起生活，于是常軍帶他去自己家偷東西，卻被校長發現。 憶苦從常軍口中得知原來父親的發配和周老師有關，對周老師產生仇恨，與周老師發生激烈的沖突后，跑出周家。在街頭又遇上騙子老高，在老高的誘騙下，做了老高的托兒。 齊天發現哥哥和老高在一起，暗中告訴憶苦那是騙他的壞人，憶苦讓齊天去通知警察，自己與老高周旋，卻中了老高的mi藥。

書院的師兄師姐分成兩派，以君陌為首一撥人支持寧缺和桑桑在一起，以李慢慢為首的人堅持讓寧缺娶莫山山，并且各自說明其中利弊，兩撥人各不相讓，爭得不可開交，李慢慢和君陌越說越激動，他們擺開架勢想要一決勝負，余簾趕忙站出來制止，提議讓寧缺自己選擇終身大事，才平息了這場爭論，君陌主動向李慢慢認錯，兩個人握手言和，大家一起下山。寧缺左右為難，一時不知道該如何選擇，就向陳皮皮請教，讓他在白開水和酸辣面片湯之中做選擇，陳皮皮也一籌莫展，寧缺想選擇莫山山，因為他清楚桑桑的脾氣，不允許他再喜歡別人，陳皮皮氣得大發雷霆，對寧缺破口大罵，聲明桑桑才是他的本命物，而且寧缺破鏡的酸辣面片湯也是桑桑的，當初救寧缺的通天丸是桑桑從陳皮皮手里搶來的，寧缺驚得目瞪口呆，不由地想起和桑桑十幾年來同甘苦共患難的日日夜夜，寧缺重新審視自己的內心。桑桑仔細端詳鏡子里的自己，還是覺得配不上寧缺，她越想越傷心，忍不住淚流滿面。寧缺一夜未眠，一早就帶陳皮皮去街上吃包子，月輪國白塔的僧人道石早已在這里等候，當面向寧缺挑戰，要為曲妮大師報仇，寧缺只好硬著頭皮應戰，道石使用天擎念力和寧缺在幻境中展開激戰，陳皮皮擔心寧缺修為不夠吃虧，寧缺只能

李沛言苦苦為李漁和李琿圓求情，懇請唐王對他們網開一面，李沛言提議把李琿圓送到軍中磨礪，夏天也全力支持，唐王就讓李琿圓跟著華山岳好好磨練。陳皮皮讓寧缺通過二層樓的考核，就能做夫子的親傳弟子，否則就辜負了他的通天丸，寧缺卻覺得自己能力有限，又沒有背景，根本不可能通過考核，陳皮皮堅決不依，逼他必須參加考核。陳皮皮帶寧缺來到君陌修煉之地，想讓他親眼目睹修行者的威力，君陌輕輕揮劍，天空中頓時層云翻滾，猶如波濤滾滾而去，寧缺都看呆了。隆慶皇子的隊伍浩浩蕩蕩來到唐國都城，百姓們早就聽聞他是絕食美男，女人們更是趨之若鶩，都想親眼目睹他的風采，大街上人頭攢動，追隨者隆慶的馬車歡呼，桑桑特意化了濃妝來歡迎隆慶，隆慶對唐人的表現很不齒。寧缺回家發現桑桑第一次涂脂抹粉，竟然是為了去看隆慶，他很生氣，好奇地打聽隆慶的情況，桑桑趕忙認錯。李琿圓來軍營，他口口聲聲稱自己是皇子，也是未來的皇上，逼軍兵們向他磕頭跪拜，大家對他置之不理。華山岳發給李琿圓一身軍服，讓他服從軍中的號令，李琿圓不服氣，華山岳氣得大發雷霆，狠狠教訓了他一頓。華山岳親自訓練李琿圓，他不堪一擊，還手無縛雞之力，華山岳毫不留情，對他嚴加管教，李琿圓發