閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

局長和文市長給秦鶴年聽完了廖杰的演講，一起分析廖杰最后的那幾句詩，秦鶴年記得他曾經教過廖杰一首詩，那次楊之亮替他擋了槍，事發后社會輿論紛紛譴責，楚軍更是群情激奮，結果莊廷鳳被革職，廖杰被提了上來，不過還是沒趕上打仗。那個中秋節后廖杰從前線回來看秦鶴年，廖杰說不能不遵守上峰的命令，保密局也只是為了排除秦鶴年身邊的特務而已，可秦鶴年眼睜睜看著楊之亮替自己擋了子彈，當然不肯信保密局的說辭，也不忍心看著千千萬萬的中國人因為內戰死去。秦鶴年教了廖杰一首中秋的詩，表示為了阻止內戰可以豁出性命，一個軍人最高榮譽是止息戰火，但當時的廖杰認為要想迎來和平只有消滅共軍這一條路，秦鶴年一氣之下把他趕走了。錢參謀帶人翻來覆去地找廖杰那幾句詩的出處依舊沒有進展，這時收到了保密局復電，說調了兩位博文學士參與破譯，并且把結果告訴了他。廖杰這首詩結合前線戰局，似乎廖杰在向他們報警，秦鶴年想起第十兵團有蔣的嫡系，也就是說第十兵團真正鼓噪開戰的不是楚軍，而是蔣的嫡系，廖杰因此受制于人，他真正想要的是和平。廖杰其實是想告訴秦鶴年，橫江大堤影響到下游的安危，他想讓他了解實情，廖杰所派的特使也許就在那輛火車上。錢參謀看完詩的分

袁承志和阿九相互都有了愛慕之情，而青青則大吃其醋。三角關系初步形成。阿九很清楚當下“官逼民反”的時局，所以她心存一線希望，就是“招安” 袁承志，而漕銀和囚犯的問題也迎刃而解。七省綠林英豪齊聚泰山，山中各寺廟道觀之中，陸續到了千余人。人數既多，來自各派各路，不免爭執添亂。袁承志等人巡視，解決不少糾紛。袁承志與山宗舊部眾人久別重逢，更有一種“骨肉親情”般的親切和融洽。無奈，山中事情繁雜，紛擾不斷，眾人無暇過多敘舊。

方校長去見了池鐵城，他們都接到了局里的一份電報，對今晚的任務失敗很生氣，但廖杰派莊廷鳳為特使，所以暫時沒有追究這件事情，如果再失敗他們就會被軍法處置。方校長十分生氣，他松江站被一鍋端了，自己也差點被發現。池鐵城表示承擔這次失敗的責任，方校長要他退出行動等待處分，池鐵城答應了，讓自己的徒弟聽方校長指揮。但單棱和冷樵顯然不愿意，要跟著池鐵城一起戴罪停職等候處分，李北筏也是這個態度。方校長知道秦鶴年被保護著，他擔不起失敗的后果，也沒想到水母組竟是鐵板一塊，對池鐵城的態度也立刻軟了下來，表示愿意讓他做第一負責人。歐陽湘靈一直在蘇文謙房間外等著，局長和曹科長出來后就通知全體開會。水母組和方校長開始琢磨怎么殺了特使，共黨知不知道特使身份對他們來說很重要。池鐵城讓方校長去查情報，讓單棱和冷樵、李北筏幫忙。公安局開會討論保護特使安全，為了防止泄密他們沒有公布特使身份。方校長看到李北筏的手受傷了特意上前詢問，提醒他不要錯付了衷心，還說自己其實收到了兩封電報，另一封是關于池鐵城的秘密。池鐵城最近行動接二連三的失敗，方校長勸李北筏好自為之。得知蘇文謙會被移送司法機關歐陽湘靈很是激動，希望局長能給蘇文謙一次機

東湖羽林七萬大軍開進金陵城中，將整個都城都封鎖了起來。晉大人這才慌了神，岳銀川建議為今之計只有放棄皇城退守宮城，晉大人抓起兵符立刻要進宮面見皇帝。然而巡防營已經殺上門來。岳銀川連忙護著晉大人從后門沖了出去，一路上斬殺數名攔路的巡防營士兵這才跌跌撞撞的沖進了宮里。晉大人一頭跪在小皇帝面前，大呼萊陽王謀反，小皇帝震驚得一下從御座上站了起來。東湖雨林開始沖擊宮城，岳銀川從禁軍吳大人處得知此時宮中只有禁軍五百，而派出去調兵的人也石沉大海一般鳥無音訊，他明白禁軍肯定也叛變了。如今金陵四周除了皇陵之外已經無兵可調，被蕭元啟的兵馬團團圍住。岳銀川見是勢頭危機，只得提議讓皇帝換上便裝，在精銳士兵的保護下殺出重圍躲藏起來。皇帝自知就算逃出宮去也絕無可能逃出金陵城，便當機立斷將一方天子寶印交到岳銀川的手上，讓他沖出去召兵勤王，即使最終他和太后都逃不過此劫也要讓天下人得知真相。岳銀川鄭重接過寶印，他受此重托當即承諾無論將來情形如何，他一定會帶援軍回來。吳大人派人將岳銀川送出了出去，隨后要求所剩無多的禁軍退守朝陽殿保護皇帝。宮外的禁軍因為軍官被集體屠殺而群龍無首，很快被狄明的東湖羽林鎮壓，蕭元啟身披金甲命麾下