眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認出裴富貴就是那個漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時刻，梁文權趕到，擊斃了這個漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權和駱小冬完婚，并稱家產全部贈送女兒女婿，以此搞定梁文權。景頗刀離開，去偵察日軍在騰沖戰略物資秘密基地的位置。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

池田竊取了梁文權準備搗毀秘密基地的情報，在梁文權和駱小冬的婚禮上，將梁文權劫掠至秘密基地。此時，李文和葛琳已經預先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準備。但就在此時，他們發現梁文權出現在對面。

"The Freshman：Willow享受大學的新生活，buffy卻有點不能適應。她的捉鬼技能也受到了影響。