海莉最近要參加駕校考試的最后一項路考，內焦慮不安，脾氣也變得非常暴躁。原來她非誠害怕考官，因為她練車時曾經把車開進灌木叢，教練狠狠的批評過她。克萊爾鼓勵她，讓她克服心中的恐懼勇敢面對。海莉最終戰勝了內心的恐懼，順利地通過了駕照考試；學校最近要舉辦舞會，但是艾麗克斯卻不愿意參加。原來她是害怕參見舞會時沒有人主動邀請她跳舞。克萊爾鼓勵她，說她是個美麗的女孩，一定會有舞伴邀請她的，讓她要有信心。艾麗克斯最終勇敢的參加舞會，結果真的有男生主動邀請她跳舞；克萊爾家有一次維修有線電視管線時，維修工無意中說他們家房屋底層暗道里蘊藏豐富。菲爾和盧克聽到這些，都對暗道充滿了好奇，于是他們決定探個究竟。但是他們克服不了內心的恐懼，不敢進到暗道里面去。于是，菲爾就把盧克的搖控卡車放進去想先探探路，結果卡車卡在了里面。盧克舍不得心愛的卡車，咬牙克服心中的恐懼爬進暗道尋找卡車，結果被卡住了腳。聽到孩子的求救聲，愛子心切的菲爾克服心中的恐懼也爬進暗道。父子倆在暗道里相視而笑，原來沒有想象的那么可怕嘛！卡梅隆邀請了一位亞裔的女醫生來家里做客。女醫生很喜歡莉莉。在她抱著莉莉的時候，米奇爾和卡梅隆清楚地聽到莉莉叫了聲媽

一艘潛艇在海中遭遇入侵生物的襲擊，馬特等人很快就發現了異常點。馬特、艾比和康納決定乘這艘潛艇前去封鎖異常點。到達異常點后，這艘潛艇被奇怪的力量吸引，瞬間穿過異常點。就在馬特等人下落不明的情況下，海軍部的人對異常點研究中心研究員的能力產生懷疑，海軍部的人毅然決定發射核彈封鎖異常點。就在核彈即將發射的危急時刻，馬特等人及時從異常點穿越回來，及時封鎖了異常點。

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

明天就是萬圣節，菲爾想了個辦法，要嚇唬一下老婆。克萊爾是出了名的膽子大，沒什么能嚇到她的。菲爾胸口上頂著個假斧頭裝受傷，克萊爾一看就知道是假的，家里根本就沒有斧頭。到了客廳，盧克張口就說女友珍妮絲懷孕，把菲爾嚇了個半死。一會艾利克斯出來，也說自己懷孕了，菲爾又嚇得倒吸了口涼氣。克萊爾卻不上當，珍妮絲都五十多歲了，如果能懷孕，早成新聞頭條。比爾這幾個月都在加州滅山火，今天才回來，艾利克斯怎么可能突然懷孕。見騙不了老媽，艾利克斯轉而抱怨起老爸總讓她代送鄰里協議。菲爾似乎很害怕見到隔著幾幢房子的艾達，艾達年逾九十，去年搬到社區，成天就坐在二樓窗戶前看著外面。菲爾每次路過她家門外，都不敢正眼瞧。今天又要送份鄰里協議給艾達，然后艾利克斯還要趕著跟比爾一起吃晚飯，再去電影院看《德州電鋸殺人狂》。孩子們晚上都有活動，菲爾和克萊爾不甘寂寞，也要去電影院看看恐怖片。《德州電鋸殺人狂》是菲爾唯一看過的恐怖片，知道里面的橋斷，所以倒也不懼。誰知電影票早在幾周前就售罄，只有一部冷門的日本恐怖片還有余票。看著那個海報，菲爾心里就瘆的慌，可又沒別的辦法。整個播放過程，克萊爾從容淡定的喝著飲料，吃著爆米花。與她相反