朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來(lái)面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒(méi)有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。

解放后，莉莉決定留在國(guó)內(nèi)，要與父母要?jiǎng)澢褰缇€。程先生也被放出，蔣莉莉見(jiàn)到程先生，喜出望外，在外婆家休養(yǎng)的王琦瑤心情漸漸復(fù)初，情竇初開(kāi)的阿二成了王琦瑤的開(kāi)心果。一天，程先生來(lái)到鄔橋，王琦瑤百感交集，外婆見(jiàn)到程先生，非常喜歡。程先生是來(lái)勸王琦瑤回上海，連外婆也贊同瑤瑤回上海去。1958年，回到上海的王琦瑤搬到平安里，用在解放軍醫(yī)療隊(duì)護(hù)士訓(xùn)練班學(xué)習(xí)的技術(shù)，以在家打針為業(yè)……

與此同時(shí)，可張國(guó)燾遲遲不過(guò)草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國(guó)燾進(jìn)行斗爭(zhēng)。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭(zhēng)取陳浩昌支持中央北上的方針。張國(guó)燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過(guò)草地，南下阿壩，與左路軍會(huì)師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說(shuō)去三軍團(tuán)開(kāi)會(huì)。毛澤東使出金蟬脫殼之計(jì)，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。

成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國(guó)公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開(kāi)封)。太學(xué)生趙肪等連名上書(shū)反對(duì)遷都。正如丞相徒單鎰所說(shuō)：面對(duì)著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無(wú)異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無(wú)可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

"從前線歸來(lái)的退伍戰(zhàn)士艾長(zhǎng)安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個(gè)軍禮，心中大喊一聲，我回來(lái)了，這里有他兒時(shí)的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來(lái)華汽實(shí)習(xí)的大學(xué)生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長(zhǎng)徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過(guò)去一個(gè)蘋(píng)果，沈夏也沒(méi)客氣，直接啃了起來(lái)，徐弛看到沈夏對(duì)一本詩(shī)集異常珍護(hù)，便提出借來(lái)看看，他翻到詩(shī)集的扉頁(yè)上寫(xiě)著艾長(zhǎng)安的名字，不由得心中有了一絲擔(dān)心，這個(gè)人似乎與沈夏的關(guān)系不一般，徐弛借用書(shū)中的詩(shī)句來(lái)提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權(quán)利，沈夏并沒(méi)有順著他的話來(lái)，而是以主人的身份歡迎他們選擇來(lái)華汽實(shí)習(xí)。艾長(zhǎng)安搭上了發(fā)小何小軍和劉國(guó)慶的車一起到火車站接人，艾長(zhǎng)安特意買了一根冰棍，因?yàn)槟鞘巧蛳牡淖類?ài)，他興沖沖地轉(zhuǎn)身想快速去見(jiàn)沈夏，不料和一個(gè)人撞了個(gè)滿懷，湊巧的是那個(gè)人掉下了一個(gè)偷東西的鑷子，二人四目相對(duì)，小偷轉(zhuǎn)頭就跑，幾個(gè)人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長(zhǎng)安，只是一聲喊，直接就嵌進(jìn)了艾長(zhǎng)安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來(lái)，看到小偷跑了過(guò)來(lái)，沈夏伸出一腳，小偷應(yīng)聲倒地，可是錢包卻不在小偷的身上，艾長(zhǎng)安望向另一個(gè)女人，他想起小人曾經(jīng)和這個(gè)女人有接觸