一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

和珅安排賈三等人在停尸房附近縱火．并命打手任五趁亂給尸體做手腳，以制造他殺的假象。乾隆透露貴寧告紀(jì)曉嵐有結(jié)黨之勢(shì)。和珅推薦與三院毫無瓜葛的曹文埴再次驗(yàn)尸。曹文埴被假象蒙蔽，上奏乾隆死者為他殺，乾隆大怒，命令逮捕海升。眾驗(yàn)尸官均感事有蹊蹺卻也無奈。紀(jì)曉嵐與曹文埴擊掌鳴誓，約定為蒙冤之人討回公道。根據(jù)海升的指點(diǎn)，紀(jì)曉嵐果然在書中找到關(guān)于尸體傷痕作假的記載。面對(duì)劉構(gòu)的威逼，海升一身凜然，誰(shuí)知?jiǎng)?gòu)出爾反爾，在騙得供詞后還執(zhí)意要給海升上刑。

紀(jì)曉嵐探望戴沾。對(duì)證之下，兩人明白是和珅從中搗鬼使兩人頻生誤會(huì)。紀(jì)曉嵐表示如玉處境危險(xiǎn)。為救如玉戴沾只得說出真相。得知如玉的真實(shí)身份，紀(jì)曉嵐驚訝萬分。如玉到獄中懇求戴沾與自己遠(yuǎn)走高飛，戴沾卻表示要一心潛修《四庫(kù)全書》，不愿因?yàn)閮号殚L(zhǎng)而辜負(fù)顏驥厚望。得知乾隆早已知道自己的身份，如玉表示自己也早已忘記仇恨。紀(jì)曉嵐帶太后看戲，太后驚訝地發(fā)現(xiàn)公主為小月扮演，而駙馬正是如玉扮演。戲中駙馬原為女扮男裝，被發(fā)現(xiàn)后要處以死刑，太后深為同情女駙馬，令紀(jì)曉嵐修改劇本，恕女駙馬無罪。

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國(guó)之君近在眼前。

紀(jì)曉嵐堅(jiān)持讓乾隆追查以抓出幕后主謀，乾隆認(rèn)為紀(jì)曉嵐沒有真憑實(shí)據(jù)難以信服。趙青斥責(zé)乾隆昏庸，乾隆在和珅的挑唆下欲治她的罪，紀(jì)曉嵐甘愿替趙青接受懲罰。小月與趙青相互傾訴對(duì)紀(jì)曉嵐的情意，兩人盡釋前嫌，成為好姐妹。和珅傳旨紀(jì)曉嵐被革職。紀(jì)曉嵐頗感失意，詢問趙青是否愿意與自己歸隱山野。趙青以江山社稷為重，拒絕了紀(jì)曉嵐。兩人借酒澆愁，四目相對(duì)，不能自己。紀(jì)曉嵐酒醒之后發(fā)現(xiàn)趙青已不辭而別，不禁為自己一時(shí)沖動(dòng)而懊悔不已。紀(jì)曉嵐帶乾隆來到香積庵，根據(jù)了凡寫在墻上的暗語(yǔ)，找到了被藏在佛像之下的財(cái)寶。