紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

紀(jì)曉嵐探望戴沾。對(duì)證之下，兩人明白是和珅從中搗鬼使兩人頻生誤會(huì)。紀(jì)曉嵐表示如玉處境危險(xiǎn)。為救如玉戴沾只得說出真相。得知如玉的真實(shí)身份，紀(jì)曉嵐驚訝萬分。如玉到獄中懇求戴沾與自己遠(yuǎn)走高飛，戴沾卻表示要一心潛修《四庫全書》，不愿因?yàn)閮号殚L而辜負(fù)顏驥厚望。得知乾隆早已知道自己的身份，如玉表示自己也早已忘記仇恨。紀(jì)曉嵐帶太后看戲，太后驚訝地發(fā)現(xiàn)公主為小月扮演，而駙馬正是如玉扮演。戲中駙馬原為女扮男裝，被發(fā)現(xiàn)后要處以死刑，太后深為同情女駙馬，令紀(jì)曉嵐修改劇本，恕女駙馬無罪。

見到戴沾對(duì)紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設(shè)計(jì)于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢。戴沾表示要報(bào)答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動(dòng)。和珅中了紀(jì)曉嵐的計(jì)，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。

賽花紅分別見過乾隆、紀(jì)曉嵐、和珅三人，并分別和他們約好同一時(shí)間在胭脂店見。三人均以為賽只約了自己，故頗為重視，都精心準(zhǔn)備。夜里子時(shí)，三人來到胭脂店，才發(fā)現(xiàn)彼此都在，甚為失望，但也都無意離去。屋內(nèi)擺好三張桌子、備好三副文房，要三人在各自的白紙上寫下最愿對(duì)賽花紅講的話，孰若真的打動(dòng)賽花紅的心就將得到胭脂店中的汝窯珍器。三人也暗自達(dá)成協(xié)議，孰知得到汝窯珍器，就將決定德州一案的判定。可此時(shí)賽花紅卻突然失蹤，讓三人惆悵不已。

經(jīng)過一番教訓(xùn)，和確實(shí)學(xué)乖了，不僅對(duì)金大爺俯首帖耳，對(duì)小月、莫愁亦小心翼翼，紀(jì)曉嵐剛剛抵達(dá)王廷贊的別院，他又滿臉是笑地表示歡迎，事出意外，紀(jì)曉嵐不知他是何居心，反倒不便立刻搜查藏在其間的帳本。 為擺脫和的瞎摻和，與紀(jì)曉嵐一見如故的金大爺設(shè)計(jì)誘和返回軍營，豈料和并非省油燈，胡攪蠻纏，一心要撈些便宜。負(fù)隅頑抗的王旦望將之視為突破口，不惜以百萬銀票和義女作為禮物收買和，和向來見錢眼開，憚?dòng)诩o(jì)曉嵐的精明犀利，未敢輕舉妄動(dòng)。 從帳本上看，根本找不到一絲一毫王旦望涉案的證據(jù)，而王廷贊亦只肯交代一些無關(guān)緊要的小官小吏，語多躊躇，紀(jì)曉嵐苦心意旨，向其點(diǎn)明利害。 王旦望氣急敗壞，雇兇刺殺紀(jì)曉嵐。殺手聞知眼前之人乃當(dāng)今第一才子，加之其身上又佩帶著一個(gè)特殊的荷包，便慨然將他放走。