孫權(quán)（吳曉東飾）請諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）議事，諸葛亮稱曹兵有百萬雄師，不如量力而行，以求茍活。孫權(quán)大怒，拂袖而去。魯肅告訴孫權(quán)諸葛亮其實(shí)已有破曹之計(jì)，孫權(quán)恍然大悟是自己器量太小，于是后堂請諸葛亮細(xì)談軍事。戰(zhàn)與不戰(zhàn)孫權(quán)最終請周瑜（洪宇宙飾）來做決定。周瑜欲與曹操一戰(zhàn)決心已定，但為試探諸葛亮，表面還是欲降。諸葛亮用周瑜之妻小喬（何晴飾）為計(jì)，激怒了周瑜，于是周瑜決定來日便跟孫權(quán)提起兵抗曹之事。

劉禪愚鈍且不理政事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）請求平定南方暴動，用離間計(jì)攻取雍長城，準(zhǔn)備與孟獲開戰(zhàn)。馬謖提議攻打孟獲以攻心為上，攻城為下，諸葛亮贊成其策。孟獲得知諸葛亮占領(lǐng)雍長城大驚，命三將領(lǐng)兵攻打。諸葛亮殺死一將，俘獲余下二將卻放走他們，希望化干戈為玉帛。諸葛亮猜到孟獲會親率兵來犯，便設(shè)下埋伏，生擒了孟獲。孟獲不服，諸葛亮為收人心而放之，其下兵卒給予糧食并放回。孟獲倚仗瀘水之毒阻止諸葛亮進(jìn)軍。諸葛亮等馬岱將藥物運(yùn)來后，命其率部斷掉敵軍糧道。馬岱士卒過瀘水時(shí)，因不知有毒，死傷慘重。阿會喃聞訊后悄悄跑去蜀營，向諸葛亮說明了瀘水之毒的原由和過江之法。馬岱率部渡過瀘水，切斷了孟獲的糧道。孟獲派董荼那領(lǐng)兵打通糧道，并暗中派人監(jiān)視發(fā)現(xiàn)了董荼那不戰(zhàn)而回，在其部將的勸說之下，沒有殺掉董荼那。阿會喃和董荼那深夜趁孟獲熟睡時(shí)生擒之，并送于諸葛亮。諸葛亮聞孟獲不服，再次放回，并故意讓他看到營中糧草。

周瑜（洪宇宙飾）吐血倒地原來是因?yàn)橄氲搅嗽诤瑫r(shí)間沒有東南風(fēng)，火攻之計(jì)無法實(shí)施。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已料到，于是在探望周瑜的時(shí)候告訴他自己可以借來三天三夜的東南大風(fēng)，周瑜之病即刻痊愈。諸葛亮設(shè)七星壇借風(fēng)，但周瑜料諸葛亮此等神鬼莫測之人日后必成東吳大患，于是派人殺之，誰知諸葛亮早已離去。周瑜諸葛亮各自回營點(diǎn)將，設(shè)下重重埋伏，誓取曹操首級。但為天下三分之計(jì)，獨(dú)派關(guān)羽鎮(zhèn)守華容道，諸葛亮此舉是知道關(guān)羽（陸樹銘飾）素來重情義，必放曹操一條生路。

曹操（鮑國安飾）得龐統(tǒng)的連環(huán)船之后心情大好，春風(fēng)得意的準(zhǔn)備對東吳發(fā)起總攻。在總攻前，曹操下令設(shè)宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩。次日曹操登上連環(huán)船，左右謀士提出連環(huán)船需防火攻，但曹操并沒有納諫。這時(shí)周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對陣，假意敗給連環(huán)船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環(huán)船。突然一陣北風(fēng)吹過，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

甘露寺（下）