曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

曹丕跟司馬懿說了曹植被當眾處罰的事情，他認為曹植現在再也沒有資格跟自己爭世子之位了。司馬懿問曹丕是否接受了審查伏完叛逆的差事，曹丕默認了，他還表示楊修也受命一起查。曹丕認為他們晚了一步，楊修如果查出來就是立了大功，可是司馬懿胸有成竹的讓曹丕幫著楊修一起查，查的越多楊修死的越快。伏壽坐在屋內與劉平做最后的告別，她認為他們這一次是逃不過去了。第二天，伏壽一個人從容的走出了屋子被發配去了冷宮。荀彧勸告曹操不要廢后，這樣曹操跟劉平好不容易爭取到的和平局面就保不住了，沒想到曹操盛怒之下指責荀彧跟漢室同心，將荀彧氣走了。荀彧走后，崔琰過來詢問曹操聚儒大會的事是否如期舉辦，曹操的心情這才好轉，他表示孔融不來為皇后的事情煩他就是崔琰的功勞了。崔琰詢問曹操打算怎么處置皇后，曹操表示按照謀反處置。曹操以伏完謀反的事情逼迫劉平處死皇后，劉平執意不肯，他表示如果曹操一定要逼死皇后自己寧愿兵戎相見。曹操認為跟漢室的合作出亂子都是因為伏壽，只要皇后在漢室大臣就不會放棄謀害自己，如果劉平要因為一個女人讓天下血流成河，自己奉陪到底。劉平心情沉重的出宮找司馬懿，兩個人因為唐瑛的死已經產生隔閡，司馬懿對劉平充滿恨意。兄弟

楊彪以自己年邁為由向劉平請求辭官，劉平知道他不會無緣無故這么做，遂屏退眾人與楊彪單獨談話。劉平詢問楊彪的真實想法，楊彪并沒有跟劉平說實話，他表示自己是因為年事已高才要辭官的，并且明天曹操也會去他府中赴宴。劉平告訴楊彪，明日他也會過府參加楊彪的告別宴席。楊彪離開后，劉平告訴伏壽，讓她明天發懿旨讓唐瑛進宮，因為他認為楊彪明日舉辦宴席是打算讓唐瑛乘機行刺曹操。伏壽表示一定會阻止唐瑛冒險，談完了正事后，劉平問伏壽對于自己準備禪讓皇位的事她有沒有怪過自己。伏壽溫柔的告訴劉平，無論他做什么自己都會支持他。楊修派人向曹操匯報父親準備在宴席上行刺的事情，希望曹操能夠赦免楊彪。曹操得意的表示楊彪養了個好兒子，他已經做好充足準備去赴這次的鴻門宴了。滿寵提醒曹操不要忘記唐瑛會武功，曹操表示他就怕唐瑛不去，看來這次他的故人又要少一些了。楊彪在府中招待前來的漢室同僚，孔融為楊彪不值，認為他一走漢室更加衰落了。這時手下來報曹操過來了，孔融聽后氣憤的表示楊彪辭官都是被曹操逼迫的。曹操帶著大隊親兵到楊府赴宴，他看著太尉府的門匾告訴手下人今日過后世間再無太尉。楊彪看著大隊人馬，不禁萬分頭疼，他委婉勸告曹操府中不過是一個

顧府水井盤踞黑發女鬼，顧大人曾有一次險被黑發女鬼傷害，無心趁機向他開出一萬大洋捉鬼費，他嫌價格太高暫時擱置捉鬼一事。入夜，顧大人與小妾上床尋歡作樂，小妾脫下外衣披散長發逼近顧大人，她的一頭長發與顧府的黑發女鬼相差無幾，顧大人嚇得魂不附體下床逃到無心居住的房間，擅長捉妖降鬼的無心成了他的救星，他當場同意拿出一萬大洋雇請無心除掉黑發女鬼。無心還未做好除鬼準備，看守顧府的大爺被黑發女鬼奪去性命，大爺身首異處慘死水井旁邊，無心找來捉鬼法器借助一條粗繩攀到井下，顧大人只懂得領兵打仗不懂得捉鬼，他跟到井下只能拖累無心。月牙遇到原路返回的顧大人，無心已經下井捉鬼，顧大人獨自一人返回來未免不太厚道，月牙計上心來佯裝要施法毒害顧大人，她其實根本不懂得施法只是裝腔作勢，顧大人嚇得好生不輕趕緊帶兵返回顧府。水井下方別有一番洞天，藏在井底暗洞中的黑發女鬼與無心交手，無心在交手過程中發現黑發女鬼欲撞破一面太極石門，從黑發女鬼的撞門行為來看，門后似是藏有某種物品。黑發女鬼死于一百年前，她附身在一個木偶上興風作浪害人性命，無心毫不手軟升火將其燒死，顧大人趕了過來從無心嘴中了解黑發女鬼的背景。女鬼已除，顧府并未就此太

曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭