今天是杰和格羅莉婭的十周年錫婚紀念日。菲爾一周前就準備好了節(jié)目，能充分發(fā)揮他的魔術(shù)才能。宴席上，格羅莉婭將走進魔術(shù)箱子。再出來時就像回到十年前，穿著婚紗走到杰的面前。為了表演順利，菲爾和克萊爾特地在孩子們面前演練了幾遍，只是反應(yīng)平平。菲爾和克萊爾來到飚眼先生的魔術(shù)小店，這里簡直就是菲爾的天堂。菲爾是來租大變活人用的魔術(shù)箱子，可當他得知十五年前沒有接到伊斯塔帕游艇魔術(shù)演出的邀請電話，才讓他錯失成為這家魔術(shù)店老板的機會，只能當個勞碌奔波的房產(chǎn)中介后，興奮的心情一落千丈。菲爾想不通，為什么從沒人告訴過他有這個電話。米切爾只想負責(zé)蛋糕，可向來愛表現(xiàn)的卡梅隆已經(jīng)為兩個人想好了表演節(jié)目。他穿著金光閃閃的外套演奏架子鼓，米切爾則為父親和繼母演唱一曲。米切爾實在不愿在親戚朋友面前獻丑，便拒絕參與。等他外出回到家，聽到卡梅隆和莉莉在彩排。卡梅隆利用莉莉那五音不全的嗓子和自己的三寸不爛之舌，成功的激發(fā)了米切爾的表演欲望。一大早杰就親手為格羅莉婭準備了各式各樣的早餐，但是格羅莉婭似乎心情不佳，看都不看早餐一眼就外出散步。杰猜測可能與曼尼不愿參加紀念日宴會有關(guān)，上個周末杰發(fā)現(xiàn)曼尼又離校回家，就假冒格羅莉婭的名

杰可不像年青人那樣，還有精力去策劃情人節(jié)禮物，只買了愛心氣球和精致小餅干作為情人節(jié)禮物。還沒等他走到家門口，就接到菲爾火氣火燎的電話。菲爾下午跟格羅莉婭聊天時，一提到情人節(jié)安排，格羅莉婭就氣哼哼的砸東西，像是被情人冷落的怨婦。所以菲爾打這個電話給杰，讓他想些有激情的情人節(jié)節(jié)目，挽回格羅莉婭的心。菲爾和克萊爾每年的情人節(jié)項目是雷打不到的cosplay。杰也借用了這一套，不過距離他最后一次看電影已經(jīng)是幾十年前的事了，印象最深的就是《柳巷芳草》里的情節(jié)。格羅莉婭在酒店吧臺裝扮成嬌艷的妓女，杰則是成熟帥氣的偵探。可杰三句不離老本行，滿嘴的衣柜、衣櫥，把格羅莉婭氣得差點甩手就走。杰趕忙打電話向菲爾求助。此刻的菲爾和克萊爾被迫放棄原有計劃，呆在杰的家里照看喬。沒想到才六歲的喬已經(jīng)對愛情有了懵懂的感覺，親手為克萊爾制作了一張情人節(jié)卡片。這人小鬼大的家伙把菲爾趕了出來，菲爾只能在屋外為杰出謀劃策。有了菲爾的點子，杰進行的一切順利。也許是格羅莉婭太過投入，引起酒店保安的注意。兩人掏出駕照，才證明了彼此的關(guān)系，平息了一場風(fēng)波。杰不由得抱怨不該聽菲爾的鬼主意，格羅莉婭這才明白杰為什么會想到在情人節(jié)來這么一出

一種甲蟲通過康納制造的人工異常點，侵入了中心。菲利普下令封鎖中心，杰絲遭到甲蟲叮咬，生命垂危，大家要送杰絲去醫(yī)院，要求菲利普解除封鎖。菲利普不但沒有解除封鎖，反而決定啟動自毀程序，將中心及里面的一切都毀滅，最后關(guān)頭，康納重新打開異常點，利用異常點放射的伽馬射線殺死了甲蟲。通過這件事，康納發(fā)現(xiàn)菲利普和海倫之間的聯(lián)系，決定和馬特等人一起阻止菲利普。

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發(fā)現(xiàn)異常點的迪恩森林又發(fā)現(xiàn)有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經(jīng)有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現(xiàn)，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經(jīng)侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發(fā)現(xiàn)了它產(chǎn)出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關(guān)頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學(xué)家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發(fā)現(xiàn)這里是他們第一次發(fā)現(xiàn)異常點時進入的地方，他們正在重復(fù)歷史！當?shù)贸鲞@個驚人結(jié)論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續(xù)重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發(fā)現(xiàn)身邊的人都不認識Brown，她

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調(diào)查Connor，而他的行為被Abby發(fā)現(xiàn)并遭到質(zhì)問。 中心發(fā)現(xiàn)巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調(diào)查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執(zhí)勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關(guān)鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。