戈國華對梅松進行試探，但梅松只說支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸鋼架橋，她要濟生診所出面，利用馬幫山寨完成計劃。蘇貴找到劉顯龍，說有一批煙土，請他找馬幫托運，他可以出大價錢。劉顯龍貪財，馬上答應。劉顯龍去找衛易，將這些說出，衛易也是貪財之人，雙方一拍即合。馬幫帶著貨物上路，本來是走鋼架橋，但梅松不同意，他們只有走浮橋。晚上，馬幫帶著貨物，打著火把，準備上浮橋。此時，恰有敵機前來轟炸，張強命令他們滅掉火把，敵機轟炸任務失敗。梅松他們扣留貨物一檢查，發現全是炸藥，梅松覺得這件事非同尋常。

康戴安瀾將軍不幸殉國，消息傳來，舉國悲痛。王雅琴決定炸橋，她的計劃是，在整個晴隆迎接運送戴安瀾將軍靈柩的車輛時，命令錢倉開著裝滿炸藥的車輛去撞擊靈柩車，以造成爆炸。而且，要選在橋梁中間爆炸。第二天，當靈柩車到來時，錢倉果然開著炸藥車前去撞擊，但在橋頭附近被士兵擊斃。為此，劉顯蘭進一步懷疑王雅琴。地下黨的同志正在蓮城書店接頭時，茍延康帶人來到，將他們全部抓走。戈國華求助梅松。梅松前去軍統要人，茍延康非但不放，還槍指梅松進行威脅。最終，梅松帶去的武裝將軍統包圍，茍延康這才放人。

日本人秘密拿孕婦做實驗，將一種病毒注入到孕婦體內，然后再研究在孕婦體內的嬰兒狀況。羅少卿一行人觀察日軍的實驗室，日軍在門外加派了崗哨，一般人想要進入實驗室，難于登天。盧亞蒙想出了一個大膽的辦法，與顧曼婷扮成孕婦混進實驗室。夜色降臨，盧亞蒙與顧曼婷扮成孕婦，兩人搭乘日軍的醫務車進入實驗室，一個醫務人員想給顧曼婷注射藥水，顧曼婷嚇得面色大變，稱自己暈針，死活不肯注射藥水。盧亞蒙心知必須按照日本人的要求做，才能混入實驗室，她與顧曼婷一起打了針，針中的藥水已被盧亞蒙事先更換了，她與顧曼婷扮成昏迷不醒的模樣，被兩個醫務人員抬進房間里面。盧亞蒙與顧曼婷攜帶了電擊器在身上，兩人忽然從床上坐起來，利用電擊器擊倒兩個醫務人員。其它的醫務人員在別處忙活，不知道實驗室混入了中國人。盧亞蒙與顧曼婷合力對付一個進入房間的醫務人員，兩人費了九牛二虎之力，利用電源電死了醫務人員。賈齊與馬六搭乘警車來到實驗室外面，兩人等侯顧曼婷與盧亞蒙偷襲得手，顧家興忽然帶隊趕了過來，賈齊與馬六見勢不妙，立即棄車逃跑，司機的反應慢了半拍，被顧家興抓到，老老實實交待駕車停在日軍實驗室外面的原因。顧家興進入日軍實驗室，一臉驚訝見到了盧亞

梅松去監獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結。黑山悄悄回到山寨，見到衛易，第二天，衛易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

日軍長官石川是雅子的親人，羅少卿因身份敗露取消手術，打算離開醫院避風頭。石川不明就里，掏出手槍逼迫羅少卿為雅子做手術。皮連法帶隊進入醫院，一番搜尋，將目標鎖定在手術室。兩個日軍守衛不給皮連法強闖手術室，稱有日本人正在里面做手術。皮連法不敢得罪日軍守衛，站在手術室外等侯手術結束。羅少卿順利為雅子做完了手術，在石川的幫助下逃走，石川雖然是日本人，但早已對祖國侵略中國不滿，與幾個親信組成了反日聯盟，他的一個親信護送穿著日軍軍裝的羅少卿離開了醫院。顧曼婷槍殺橫山片之后嫁禍給皮連法，一個國民黨員對顧曼婷的所作所為一清二楚，指出顧曼婷打算利用橫山片之死牽制皮連法。顧曼婷因自己的底細敗露，掏出手槍想殺掉國民黨員。國民黨員面不改色，提議與顧曼婷一起合作抗日。顧家興的父母落入到日方手中，西尾逼迫顧家興為日方效力，打入盧亞蒙為首的抗日組織內部。顧曼婷消息靈通，大義滅親向盧亞蒙通風報信，盧亞蒙打算殺掉已經叛變的顧家興。顧家興逼不得已演戲欺騙盧亞蒙，指天畫地發誓自己不是漢J。為了證明自己是仇日人士，顧家興槍殺了為日本人賣命的父親，向盧亞蒙的抗日組織明志。盧亞蒙打消對顧家興的懷疑，她沒有料到顧家興在對父親開槍的