諸葛妝神

劉備（孫彥軍飾）致書劉璋（梁震亞飾）假說孫權(quán)（吳曉東飾）求救，自己要帶兵返回荊州，因此要求劉璋供給軍糧和兵馬，但劉璋表示只能供給少數(shù)。為取西川，劉備向龐統(tǒng)（金書貴飾）詢問對策，龐統(tǒng)出上中下三計，劉備取其中計先要攻得涪水關(guān)再攻成都。諸葛亮（唐國強飾）致書于劉備勸其謹慎。龐統(tǒng)貪功，建議劉備分兩路進攻雒城，劉備也感此計可行。龐統(tǒng)請命從小路攻進雒城，但被張任（周中和飾）用計射死于落鳳坡。劉備進攻雒城失敗被困于涪水關(guān)，張飛與諸葛亮出兵前往涪水關(guān)救劉備，而關(guān)羽（陸樹銘飾）則駐守荊州。

曹操（鮑國安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經(jīng)綸，楊修又輔佐曹植軍務(wù)之事，使得無論魏國之臣還是魏國之民都對立曹植為嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長子曹丕則一直關(guān)注曹植的動向。逐漸失寵的曹丕（楊俊勇飾）請來賈詡商議，賈詡已知曹植背后是楊修的出謀劃策，欲除掉楊修。曹丕又設(shè)計灌醉曹植，讓曹植耽誤了軍情。曹操大怒，最終立曹丕為嗣。漢中爭奪戰(zhàn)在曹操與劉備（孫彥軍飾）之間展開，張飛（李靖飛飾）率兵進攻漢中。

伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關(guān)羽的求救書信，說明了關(guān)羽的情況。此時廖化趕來說明孟達不愿相救。而后士卒來報關(guān)羽和其子關(guān)平被孫權(quán)（吳曉東飾）殺害。張昭進諫吳侯將關(guān)羽首級送給曹操（鮑國安飾），讓劉備誤為殺關(guān)羽乃曹操之意，東吳便可安全了。曹操被關(guān)羽首級嚇到，封其荊王，以王侯之禮葬之。諸葛亮（唐國強飾）推測吳魏所為都是在將殺死關(guān)羽之責推于對方，進諫劉備不可興師問罪，先給關(guān)羽發(fā)喪。曹操安葬關(guān)羽后，心神不安，據(jù)傳洛陽行宮也常發(fā)出異聲怪響，決議另造新殿居住。有一棟梁樹木，工匠斧鋸皆不能伐之，曹操親自拔劍砍之，被樹噴出紅色液體于身上，頓時大驚失色，惶恐離去。曹操回去后頭痛難耐，派人去找華佗，華佗說要打開頭顱，方可去除病根。曹操聽后華佗說自己為關(guān)羽刮骨去毒之事，便疑心華佗是想謀害自己為關(guān)羽報仇，即命人對華佗嚴刑拷打，華佗臨終前把醫(yī)術(shù)之書傳給了照顧自己的獄卒。曹操臨終前命眾臣輔佐曹植繼位，且不要讓后人知道自己的墓穴之地。

孫權(quán)（吳曉東飾）對劉備（孫彥軍飾）不還荊州很是氣憤。張昭獻策拘禁諸葛瑾家眷，以此要回荊州。劉備擔憂關(guān)羽要來與馬超比武，諸葛亮（唐國強飾）書信安撫關(guān)羽。劉備、諸葛亮聽過諸葛瑾的來意，假說還給孫權(quán)荊州三郡，但寫信意會關(guān)羽不還荊州。諸葛瑾帶信向關(guān)羽說明來由，關(guān)羽看信便知其意，拒絕諸葛瑾的要求。諸葛瑾又來求劉備，劉備說諸葛亮以出巡，自己也勸不了關(guān)羽，推辭取漢中后再還荊州。孫權(quán)聽過諸葛瑾的回報認為是諸葛亮之計，而諸葛瑾說全是關(guān)羽的原因。孫權(quán)派人去荊州三郡上任被關(guān)羽命人趕回。魯肅獻計請關(guān)羽來赴會，如不還荊州就殺之。魯肅設(shè)下埋伏，但看關(guān)羽只帶幾人前來，十分吃驚。魯肅和關(guān)羽一番爭論后，欲殺關(guān)羽。關(guān)羽挾持魯肅走向岸邊，在援兵的陣前安全離開。