見到戴沾對紀曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設計于紀曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀曉嵐不要再虛張聲勢。戴沾表示要報答顏驥的救命之恩，誓要與紀曉嵐斗爭到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀曉嵐有迷魂煙草，于是紀曉嵐請來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請太后做主為顏驥全家平反。太后最終被紀曉嵐的一番肺腑之言所感動。和珅中了紀曉嵐的計，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。

張了了在和珅的指示下夜訪紀曉嵐，和珅與盧焯藏在暗處欲以紀曉嵐瀆職沉迷酒色為名羞辱紀曉嵐。張了了故意撞倒燭臺，引起大火，兩個早已躲在床下的家丁爬出來，紀曉嵐有所覺悟。原打算抓紀曉嵐把柄的和珅、盧焯假裝跑來救火，受到紀曉嵐的奚落。小月和杏兒設套逮住了馮青，并讓其帶路去救瑤琴。紀曉嵐借機裝病，并以小月失蹤為由拖延啟程時間，和珅與盧焯焦急萬分。神秘黑衣人再次出現給紀曉嵐送信，紀曉嵐連忙追趕，卻碰上張了了，紀曉嵐開始對張了了的身份有所懷疑。張了了受和珅指使向紀曉嵐探聽小月行蹤，張了了暗示有人偷聽，紀曉嵐將計就計，假裝酒后吐真言，道出小月南下救人。

盧焯將趕來給自己報信的馮青殺掉滅口，并命盧安追趕瑤琴。瑤琴與乾隆碰巧在同一客棧投宿，瑤琴的美艷深深打動了乾隆。盧焯讓郭天認罪，遭到郭天拒絕，盧焯慌稱瑤琴還在自己手中，并以此要挾郭天。瑤琴決意拔劍自則，乾隆趕到救出瑤琴。瑤琴表示不愿再耽誤乾隆行程，乾隆實在不舍，便繼續跟隨瑤琴。張了了慌稱上街散心，小月感蹊蹺，便尾隨至一戲園，發現張了了與一英俊小生會面，小月很是詫異，察探到小生名叫洪天鳴。瑤琴和春桃雇了一輛黑車趕路，半途被車主勒索并要被滅口，盧安半路殺出，將車主打死，再次將瑤琴劫走。

一日，皇上在和、紀曉嵐與小月的陪伴下，到號稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負，為討圣上歡心，主動請纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時亦能調查清楚朝野內外議論紛紛的“監糧”一案的真偽，并特地為之配了小月、莫愁這兩個“內旨監軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對紀曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會坐以待斃，他加緊活動，上竄下跳，勾結心腹，串聯口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風餐露宿，風塵仆仆，大字不識一個的小月行軍途中仍不忘職責，及時巧妙地向皇上傳回奏折。

從出發的第一天起，和就對任“監軍”的莫愁、小月頭疼又無奈，只好百般巴結籠絡，生怕惹翻了她倆，又給自己招麻煩。 皇室親宗金大人看不慣和的所作所為，串通小月、莫愁好好教訓了一頓肆意擺譜的和，使其莫名其妙地被逮入大獄，吃盡了苦頭。小月、莫愁逞了一時之快，因怕三軍無帥，讓敵軍趁虛而入，才攜金大爺的大煙袋鍋子入獄看望已被折騰得奄奄一息，苦不堪言的和。從未遭受到這般待遇的和大人受盡了奚落，鬧足了笑話。紀曉嵐一入甘境內，即奉旨將同行的王廷贊收捕，為求活命，王同意配合，出演一出苦肉計。 杭州任職的王旦望深恐甘肅的予案人員守不住陣腳，將自己的不法行為敗露出去，急欲返回一探究竟，為了找到合情合理的告假事由，人面獸心的王旦望竟加害八十高齡的老父，以撫靈柩回原籍為名，得到恩準。 皇上憐才，吩咐聽差保護蘇卿憐，免受其義父牽連。