"主人公Buffy搬到Sunnydale。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

Hush：Sunnydale所有居民失去了說話能力，Buffy必須打敗讓大家變啞巴的對手。同時，她也發現了Riley的真實身份。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。