1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車(chē)軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

艾母舍不得兒子離開(kāi)，又不得不送他去北京，她替艾陜北解釋為什么不去送他，母子二人各自含淚，艾長(zhǎng)安擁抱了一下母親后拿著行李離開(kāi)了家。在家屬院門(mén)口，他看到向幾個(gè)發(fā)小早就等在那里，艾長(zhǎng)安自嘲人緣不好，連個(gè)送他的人都沒(méi)有，劉青青急忙上前說(shuō)她愿意，就沖艾長(zhǎng)安在前線送她炮彈皮做的和平鴿，她也必須來(lái)送他，其實(shí)，艾長(zhǎng)安是在等待沈夏過(guò)來(lái)送他，沒(méi)看到她的身影，艾長(zhǎng)安有些失望。另一邊，沈夏在辦公室里也是坐立不安，她剛向徐弛請(qǐng)完假，就看到有人慌張地跑來(lái)說(shuō)給廠里送零件的車(chē)熄火了，就停在鐵軌上，沈夏聽(tīng)后急忙跟著過(guò)去查看，徐弛讓人準(zhǔn)備好設(shè)備，隨后趕了過(guò)去。艾長(zhǎng)安還是沒(méi)有等到沈夏，發(fā)小們都舍不得他離開(kāi)，大家緊緊地抱在一起，眼淚盈在眼眶里，那份感情盡在不言中。艾長(zhǎng)安上車(chē)準(zhǔn)備出發(fā)，就看到沈夏和幾個(gè)大學(xué)生一起跑了過(guò)來(lái)，沈夏上車(chē)后二話不說(shuō)，直接讓何小軍開(kāi)車(chē)趕往出事地點(diǎn)。村口的鐵軌上，老鄉(xiāng)們正在全力推車(chē)，可車(chē)輛自重加上超載，讓它卡在鐵軌里一動(dòng)不動(dòng)，時(shí)間就是生命，徐弛到達(dá)后很專業(yè)地下達(dá)著各種檢查命令，然后懸掛鋼絲繩準(zhǔn)備拖車(chē)，可那輛車(chē)實(shí)在太重了，連繩子斷了也沒(méi)拉出去，火車(chē)到達(dá)只有四分鐘了，因?yàn)檫@趟火車(chē)是部隊(duì)的專列，沒(méi)有部隊(duì)的命令是不

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫(kù)力臺(tái)大會(huì)，建立大蒙古國(guó)，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號(hào)為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬(wàn)戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬(wàn)戶，術(shù)赤臺(tái)被任命為四個(gè)千戶的長(zhǎng)官，并將太陽(yáng)汗寵妃古兒別速贈(zèng)送給術(shù)赤臺(tái)。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來(lái)汗庭進(jìn)見(jiàn)時(shí)，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢(shì)力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。

老克臘的經(jīng)常出入于王琦瑤家被嚴(yán)師母看到，起了疑心。嚴(yán)師母勸王琦瑤，觸動(dòng)王琦瑤的心病。老克拉又來(lái)找王琦瑤。與之發(fā)生了關(guān)系。第二天清晨，老克拉醒來(lái)看到老態(tài)的王琦瑤，被嚇一跳慌忙逃走。從此老克臘逃避著和王琦瑤發(fā)生的事情，程先生察覺(jué)出倆人的曖昧，勸說(shuō)王琦瑤，被王琦瑤頂回。 王琦瑤日日相思沒(méi)有等來(lái)老克臘。嚴(yán)師母來(lái)看王琦瑤，告知程先生得了絕癥，王琦瑤自覺(jué)沒(méi)有臉再見(jiàn)程先生，嚴(yán)師母氣急。這時(shí)，程先生來(lái)了，王琦瑤覺(jué)得自己虧欠程先生太多。程先生卻是一如既往地包容，并取出打上王琦瑤名字的鉆戒……"

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門(mén)親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。