眾媒婆提親鎩羽而歸。董永受命替主子到張府說媒，以為他來為自己求親，七仙女和張巧嘴又驚又喜，卻聽得他對傅官保一陣文縐縐的夸獎，七仙女生氣。天庭里，玉帝下令讓雷公電母趕快去抓回七仙女，王母娘娘擔心。傅官保去廟中求佛保佑他順利娶到七仙女，一路惹是生非，槐樹精施仙法把他給教訓了一頓。裝成大頑童的赤腳大仙奉承槐樹精道行高深，槐樹精胡吹自己是玉帝下凡。小店里槐樹精瞎吹一氣，待赤腳大仙表明身份，他馬上成了孫子，表白當兩位仙女的爹為不得已。七仙女和張巧嘴逛廟會連遇怪事，原來都是赤腳大仙搞的鬼。赤腳大仙受王母娘娘之命勸她們快快升天，以免受天條懲治。傅官?？匆娖呦膳蛷埱勺炱疵m纏，高吟皇歷詩假裝斯文，隨行的董永認真糾正煞是可笑。董永眼傳愛意讓七仙女趕緊回去躲開傅官保。

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

趙軍派出一隊士兵查看秦軍營地，結果卻在回營途中與秦軍斥兵相遇，二軍相遇不由分說拔刀相向，秦軍斬殺趙軍趙茄，隨后的數場戰爭，秦軍不負勇猛之名一路推進，直逼趙國丹水，但廉頗謹守以逸待勞之策，無論秦軍如何挑釁就是不出城門半步，秦軍對此無可奈何，只得日日在城外叫囂，廉頗皆不予理睬。收到消息的嬴稷召集朝臣商議對策，朝中有人提出長平之戰耗時太久且久攻不下，恐其他列國對秦蠢蠢欲動，但嬴稷此人之抱負志在天下，與趙國一戰乃他夙愿，自是不愿輕易撤兵，他壯志雄心必要以長平一戰而滅掉趙國的威風。同樣苦惱的還有趙王，雖然長平并未被攻下，但趙國對于這場戰事也并無必勝之把握，而且趙王也沒有秦王嬴稷那破釜沉舟的決心，去而復返的虞卿此時建議趙王派人攜重金前往其他各國收買各國權臣，好使秦國誤以為趙國已經與其他各國達成合縱攻秦之勢，以此使嬴稷主動撤兵，趙王同時想到讓趙勝去與秦國和談，而虞卿去出使其他各國給嬴稷造成合縱之假像。果然，得到虞卿出使其他各國消息的嬴稷同意了趙王的和談請求，他知道趙王一面求和談，一面又求合縱伐秦，他雖不懼怕合縱卻也不想便宜了趙王，于是打算派人出使魏國破壞趙國合縱，張祿主動請纓要出使魏國，但嬴稷卻拒絕

赤腳大仙受王母之命暗地里偏袒保護七仙女，七仙女道出自己為情留在凡間。董永到傅府為奴，代傅官保寫情詩向七仙女求愛，傅官保請來一隊姑娘讓董永有感而發，董永胡諏了首憐憫胖姑娘的歪詩，被傅官保當作佳作拿到張府。董永深覺冒犯，替主人登門賠罪，其博學多才反讓姐妹倆傾慕不已，有心幫他擺脫寄人籬下的生存境遇。七仙女和張巧嘴扮成家丁，逼槐樹精去傅府贖董永。槐樹精剛找到點為父的得意感覺，卻又得“聽家丁做主”。傅官保提出用七仙女換董永“一物換一物”。傅官保要娶七仙女為妻，傅父卻說就是自己有一百個姑娘，個個掐死也不會讓她們嫁給傅官保。傅官保以絕食跳樓要挾，逼爹媽向張府提親。