Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術(shù)增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

可讓李文苦等的那個幸存者，卻在來開業(yè)晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

Fear, Itself：除魔小隊的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬圣節(jié)聚會的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變越強大。

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時，一個外星球來的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。