董樂跟隊友們商量贖回顧家興，盧亞蒙加入抗日組織表現英勇，每次執行任務總是沖在最前頭。董樂非常賞識盧亞蒙的為人，決定任命盧亞蒙為抗日組織的二把手。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂之后，放低身段成了黃包車夫，每天低三下四拉客，從一個花錢如流水的少爺淪落為勞苦大眾。一個日本人搭乘殷如豹的黃包車，抵達目的地，錢也不給下車就走，殷如豹氣不過，想拉住日本人理論，兩個站崗的中國警察好心勸住殷如豹。日本人在中國橫行霸道，殷如豹如果向日本人討要車錢，極有可能丟掉性命。日方同意與董樂交換人質，董樂與盧亞蒙深夜出行，與日方會面，日方派出一伙便衣特工，出奇不意偷襲董樂與盧亞蒙。董樂讓盧亞蒙先走，自己則留下來與日方便衣激戰，盧亞蒙逃到很遠的地方，聽到一陣爆炸聲傳了過來，她立即意識到董樂已經遇害。日本人陰險狡詐，沒有跟董樂交換人質，而是設下了埋伏，盧亞蒙戴著口罩溜進醫院，神色悲痛向羅少卿報喪，她打算跟橫山片見面交換人質，由于擔心自己也步董樂的后塵，她希望在自己死后能被羅少卿追加為共產黨員。羅少卿提醒盧亞蒙已是共產黨員，無需再追加，盧亞蒙了結了心愿，只身一人與橫山片在碼頭見面。橫山片為了防備盧亞蒙耍詐，請來法國警官做見證人，

盧亞蒙協助羅少卿的同伴執行任務，在城外扮成一個黃花閨女，吸引押送共產黨前往刑場的日軍。其中一個日軍士兵被盧亞蒙引入林中，羅少卿的同伴穿著日軍軍裝，扮成日軍士兵押著盧亞蒙返回來。日軍長官不知道眼前的日軍由中國人假扮，放松防備。盧亞蒙一行人上車之后掏出手槍劫持日軍長官，成功救出了即交被執行槍決的同伴。盧亞蒙表現機智果斷，獲得羅少卿夸贊，不過，羅少卿不打算繼續安排任務給盧亞蒙，畢竟盧亞蒙是董樂的部下，羅少卿如果屢次安排任務給盧亞蒙，勢必引來董樂不滿。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂，離開殷家流落街邊，為了免費吃到一餐飯，殷如豹抓了一只蒼蠅放入包子里面，喚來兩個店小二，佯裝異常憤怒，指責掌柜經營的飯店食品不衛生。掌柜聞訊而至，連聲向殷如豹賠禮道歉，并且表示不收飯錢，殷如豹得寸進尺，要求掌柜賠錢，掌柜抱著破財消災的念頭，與殷如豹商量賠償價格。包子里面的蒼蠅還未死亡，在掌柜的注視下飛走，掌柜意識到包子里面的蒼蠅是殷如豹放入的，頓時火起，指使幾個手下痛毆殷如豹。兩個日本特務趁機救走了殷如豹，帶著殷如豹到歌舞廳喝酒，殷如豹喝醉了酒，透露顧家興打算在指定的日期暗殺橫山片。兩個日本特務還想從殷如豹嘴中挖取情報，殷如

市政府對外招收女縫紉工，消息傳到盧亞蒙耳中，盧亞蒙決定找面試的女工們一探究竟。日軍招收女縫紉工只是一個幌子，其實是在招收慰安婦。盧亞蒙找到幾個響應市政府招工的女工，扮出一副漫不經心的模樣，向其中一個女工打探市政府招工內幕，市政府雖然對外宣布招收縫紉女工，但所有參加面試的女人們沒有看到跟縫紉有關的設備。盧亞蒙返回同伴們身邊，將打探到的內容說了一遍，有同伴已經猜到市政府在欺騙面試的女人們，實際情況是為日方征收慰安婦。盧亞蒙身為女人，對日方糟蹋中國女人的行為深惡痛絕。顧曼婷是日方通緝的目標，西尾要求顧家興必須抓到顧曼婷，否則將會被革除職務。顧家興為了抓到顧曼婷，晚上在兩個手下的陪同下蒙面回家，舉槍對著父親，打探顧曼婷的下落。顧父雖然認出了蒙面的顧家興，但沒有拆穿顧家興的底細，顧家興讓兩個手下搜查房間，兩個手下空手歸來，沒有找到顧曼婷。顧家興帶著兩個手下撤退，返回家中遭到父親一頓批評。顧父雖然也在為日本人效勞，但他是假裝忠于日本人，內心早已對日本人充滿仇恨。顧家興則不一樣，真心實意為日本人賣命，已是日本人的一條狼犬。當初顧家興稱自己為了家人安全，所以才向日本人屈服，顧父意識到顧家興嘴上說一套，

盧亞蒙為首的共產黨齊力合作，成功救走了所有婦女。日軍營地遭到戰火的摧殘，許多士兵死的死傷的傷。顧家興發現營地長官依然活著，計上心來讓皮連法掐死營地長官。顧家興在西尾手下工作了一段時間，見多了日軍殘忍無道的行為，他早就想找一個機會殺幾個日本軍官泄恨。皮連法掐住營地長官的脖子，恨不起心腸臨陣退縮。顧家興想一槍擊斃營地長官，因擔心日后被皮連法舉報，顧家興與皮連法同時扣動扳機殺害了營地長官。兩人已是竄在一根繩上的螞蚱，誰都無法輕易逃脫。西尾帶隊趕了過來，驚怒交加打量死在地上的下屬，顧家興與皮連法老老實實站在當場，微微低頭，扮出誠惶誠恐的模樣。日軍抓獲的慰安婦全部逃走，西尾負有不可推卸的責任。杉山對西尾大失所望，提醒西尾曾在中國住了二十多年，卻屢次敗在共產黨手中。顧家興也遭到了杉山的批評，杉山知道顧家興對盧亞蒙余情未了，訓斥顧家興被兒女思情牽絆，心不在焉為日方賣命。顧家興被杉山連煽幾個耳光，沉默不語。杉山罵完了顧家興，來到皮連法面前站定。皮連法唯恐挨耳光，主動煽了自己幾個耳光，連聲不迭向杉山認錯，杉山沒有再教訓皮連法，責令西尾想辦法清剿共產黨。顧曼婷與一個新的聯絡伙伴見面，聯絡伙伴姓吳，顧曼婷在

殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進入房間，讓一個醫生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫生發現盧亞蒙脈像平穩，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學習射擊。在董樂的調教下，盧亞蒙由一個槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學習能力極強，沒花多久時間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級暗殺殷巨濤的任務，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機除掉殷巨濤。殷府內外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛入殷府，便與保鏢發生激烈槍戰。暗殺任務已經失敗，董樂與顧家興且戰且退