Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯，除魔小隊的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰略物資走私的秘密，立足未穩的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉騰沖去執行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰備物資，主要用于制造武器。日軍戰時經濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權和川田之義都看到他的照片。梁文權和父母失去聯系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權正受組織重托，梁文權被逼供，他堅持認定自己是正當的商人，他否認和總力社的關系，梁文權身上的微型相機被發現。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

After Life：Buffy努力適應復活后的生活，一個幻影卻威脅到她的朋友——它是Willow復活咒語的附效果產物。

許晶晶說自己在班里有喜歡的人，高湛面不改色地承認自己沒有，三人面面相覷，許晶晶和徐婧婧的情緒很低落。徐婧婧私下感謝了許晶晶，并且很直白地問她喜歡的人是不是高湛。許晶晶連忙轉移話題，徐婧婧卻說自己已經放棄了，還鼓勵她加油。康家偉得知徐婧婧退出十分開心，但是許晶晶高興不起來，他們真的有希望嗎？倪大鵬每天都給王佳瑤帶早飯，說什么她才是自己的天使，王佳瑤十分無語。陸小白嘴瓢把高湛去婚介所的事情說了出來，倪大鵬一氣之下去找高湛，結果帶著一臉傷去了陳老師辦公室。陳老師罰他們手牽手在走廊罰站，高湛卻因為許晶晶把自己去婚介所的事情說出去和她也罵了一頓。康家偉想了一晚上可以讓許晶晶和高湛冰釋前嫌，周末是他的生日，康家偉邀請大家去家里吃飯，給許晶晶創造機會。許晶晶本想給康家偉買書包做禮物，但是限量的書包已經賣完了，許晶晶就帶著康家偉去參加最佳情侶的比賽贏書包。沒想到主持人是許父，康家偉腳底抹油想溜卻被許晶晶死死拉著，說什么有熟人在得獎更容易。許父眼睜睜看著許晶晶和康家偉配合默契，一路過五關斬六將進入決賽心都碎了，因為決賽的項目是終極之吻。許晶晶和康家偉不得已退賽，回家后接受了來自父母的終極拷問，許晶晶不得

為了盡快打開局面，梁文權有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發現可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關商家的注意。騰沖地區有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰略和經濟利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發病，從地下室里沖出來，情形危急，險些暴露。