Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學(xué)生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。

Superstar：Buffy必須把Riley和Faith的一夜激情那檔子事放到一邊，去調(diào)查為什么以前的呆子忽然變成超級英雄。