王琦瑤在一次外出打針時(shí)，在一路口遇見在擺鐘表攤的程先生，驚喜。久未見，便相約來(lái)家里吃飯。程先生去王琦瑤家吃飯，王琦瑤責(zé)怪程先生離開上海也不通知她，又心疼他現(xiàn)在那么瘦弱，王母突然到瑤家，來(lái)討上回相親的回音，見到程先生，關(guān)切的詢問(wèn)程先生的近況。程先生走后，王母嫌程先生是倒流人員，計(jì)較王琦瑤要找個(gè)終身有靠的人，王琦瑤嫌母親羅嗦，煩惱母親的聒噪。王母卻是不依不撓。嚴(yán)師母來(lái)到王琦瑤打針，見王琦瑤的技術(shù)好，便請(qǐng)王琦瑤去康家打針，康太太都連夸王琦瑤長(zhǎng)得漂亮打針技術(shù)又好。自從上次的小聚后，程先生每逢星期六晚上都會(huì)過(guò)來(lái)王琦瑤家里吃飯談心……

西方大國(guó)國(guó)王與其大臣研究對(duì)付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國(guó)王一時(shí)拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬(wàn)，號(hào)稱六十萬(wàn)大軍。西夏國(guó)王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請(qǐng)北方道教首領(lǐng)長(zhǎng)春真人開導(dǎo)一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來(lái)到山東。 成吉思汗的二十萬(wàn)大軍很快開到西方大國(guó)海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊(duì)，正是成吉思汗西征的導(dǎo)火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標(biāo)，并為此付出了慘痛的代價(jià)。 此國(guó)國(guó)王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬(wàn)軍隊(duì)守新都，十萬(wàn)軍隊(duì)守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬(wàn)人馬，海兒汗的邊城雖然加強(qiáng)了守衛(wèi)力量，但也只有三萬(wàn)人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標(biāo)是攻取對(duì)方邊界城市，同時(shí)親率中軍進(jìn)攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實(shí)擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊(duì)連續(xù)攻下對(duì)方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對(duì)方新都。

沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無(wú)理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過(guò)草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來(lái)個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來(lái)昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來(lái)冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來(lái)退燒。毛澤東在過(guò)草地前夕，把病重的周恩來(lái)交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來(lái)走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過(guò)草地的先遣部隊(duì)。

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

王琦瑤的肚子越來(lái)越大。程先生天天來(lái)平安里照顧她，惹得閑人多話。蔣莉莉來(lái)到程先生家，說(shuō)自己生了一個(gè)孩子，程先生恭喜她，并不開心。程先生告知莉莉，王琦瑤也懷孕了，蔣莉莉震驚，為程先生抱屈， 康先生辦大壽，康先生摧康明遜與許嬡嬡趕快完婚，然后去往香港。同時(shí)，王琦瑤分娩在即，程先生連忙叫三輪車送她去醫(yī)院。王琦瑤生下一個(gè)女兒，取名薇薇。王母相幫王琦瑤坐月子，對(duì)程先生既感激又抱歉。嚴(yán)師母拎著禮物來(lái)看望王琦瑤……