俞北平勸告張凱硬闖金湖會館救吳昆才的計劃不可能完成，并抓住張凱急于救吳昆才的心態，用幫忙救吳昆才的條件，誘導張凱寫下“約翰案”的自白，寫明約翰之死是張凱一人所為，并點出這是黨內斗爭的結果。吳昆才不僅是張凱的姐夫，還是他的良師益友，張凱為了吳昆才，最后同意了俞北平提出的這筆交易。另一方，鄭翊和林莎通過乘坐火車的人員記錄，發現張凱和約翰案有千絲萬縷的聯系。之后，鄭翊發現俞北平失蹤，大為惱火，火速召集特調局人員，搜尋俞北平并抓捕頭號嫌疑人張凱。這時，張凱挾持俞北平驅車回到金湖會館，按照他事先同俞北平商量好的那樣，打開俞北平辦公室的保險箱，拿到關于約翰案的全部資料，隨后，他準備去救出吳昆才。等張凱離開后，待在車里的俞北平突然明白過來，約翰案本就同共黨無關，如此一來，他放在趙冰冰首飾盒里的膠片反而成了巨大疏漏，他急于找到另一只替罪羊以摘清自己。徐丹妮在同趙冰冰談天期間，發現趙冰冰等人根本不是共產黨，她奮起反抗，卻被趙冰冰擊暈。張凱一路殺人，闖入吳昆才的羈押室，要把他救出去，不料吳昆才卻道張凱愚蠢。原來殺害約翰，陷害蔣維民本是南京那方的主意，而南京本自會找機會將吳昆才搭救出去，而張凱此舉無疑是讓自

姚華康求林雨竹在運藥船上夾帶做軍火的材料，林雨竹答應幫他，條件是把醫護人員的良民證都還回來，姚華康權衡再三才勉強答應。當天下午，姚華康把良民證送來，林雨竹讓孫啟忠悄悄發下去，讓他們盡快離開這是非之地，林雨竹還讓孫啟忠把賬戶上的錢都取出來，一部分到上海買藥，剩下的給大家發工資。林雨竹給孫啟忠一大筆錢，孫啟忠知道她想離開這里，想跟她一起走，林雨竹不想他跟著冒險，孫啟忠早就知道林雨竹是共產黨，叮囑她處處小心。林東野喬裝改扮進入寧波城偵察日軍的情況，他前腳剛一離開，吳純就向日軍發密電報告了此事。小林武義時刻監視著林雨竹的一舉一動，想通過她找到蕭寒和三五支隊，林雨竹從密室里拿出手槍，然后就獨自離開醫院，小林武義派人跟蹤林雨竹。就在這時，日軍向小林武義匯報吳純發來的密電，得知林東野秘密進入寧波了。林東野來書香門第找姚華康，姚華康熱情歡迎他的到來，隨口說起小林武義很賞識蕭寒，想找機會會一會蕭寒，林東野不服氣，他覺得自己比蕭寒更厲害，姚華康趕忙陪著笑臉打哈哈，姚華康透露日軍全面掌握了忠義救國軍的情況，對三五支隊卻一無所知，林東野更是氣不打一處來。林雨竹發現背后有人跟蹤，她不動聲色回家，向父親的遺像鞠躬

"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

付大虎和楊秋草大搖大擺闖進書香門第，老鴇子反復講明這是姚華康的場子，他們滿不在乎往里硬闖，老鴇子只好讓人打電話通知姚華康，姚華康立刻帶著警察趕過去。蕭寒躲在警察局門口，看到姚華康帶人走遠，他悄悄潛入警察局。姚華康一行人行至半路，遠遠看到政工隊的隊員們在街頭宣傳抗日，聚攏了很多百姓，他就讓郝有才下車把他們攆走，這是蕭寒精心安排的，就是為了拖住姚華康為他爭取時間。胡子明在房頂蹲守，看到姚華康帶人趕到書香門第，就發信號通知付大虎，付大虎和楊秋草提前撤離，姚華康撲了一個空，他氣得咬牙切齒。蕭寒在警察局四處尋找，終于在密室找到林雨竹被扣押的那批藥，他把藥全部拿走。吳純加班到很晚，同事邀請她出去吃飯，吳純鎖上機要室的大門離開，盧山就悄悄趕來，用鑰匙打開機要室的門，在桌上找到機密文件。林東野想在狀元樓訂一包間，他到處找不到盧山，從衛兵口中得知盧山最近經常去營部。宋掌柜接到上級密電，得知增田知貞已經制成一號細菌制劑，上級命令他盡快繪制城區人口分布圖，然后就可以將試劑進行大規模試驗。林雨竹下班買了林甬升愛吃的點心，林甬升想和林雨竹談談她的婚事，林東野突然打電話請林甬升和林雨竹去狀元樓吃飯，林雨竹本想拒絕

王茂林向李滿彪和士兵們宣傳抗日的精神，以及毛主席論持久戰的理論，李滿彪受益匪淺。林東野帶隊伍偷偷潛入四明山，他趁天黑開始進攻，三五支隊的戰士們奮起反抗，王茂林本來就對國軍的不戰而退表示懷疑，胡子明和江水英急匆匆趕來，向蕭寒匯報了戰況，蕭寒兵分四路進行突圍，相約在江水英的山寨匯合。蕭寒和王茂林一出門就遭到狂轟亂炸，他們冒著槍林彈雨突圍，王茂林突然中彈受傷，多虧鎮紙擋了一下，否則王茂林就死了，蕭寒掩護王茂林撤出戰場。林東野發現對方是一群不要命的人，他沒有乘勝追擊，派人打掃戰場。蕭寒攙著王茂林輾轉來到清風寨，胡子明，老梁，付大虎和江水英先后趕來會合，他們一起到清風寨。林東野來到山洞，看到黑板上“三大紀律和八項注意”，他讓黃志遠拍下來留證。江水英親自為王茂林處理傷口，王茂林強忍著劇烈的疼痛，她很心疼，江水英精心照顧王茂林，最后就在他床邊靠著休息。蕭寒總結這次戰斗失敗的原因，他主動承擔所有罪責。林東野打了勝仗回來，陳漢生和張恒親自來迎接他，對他贊不絕口，夸他是戰勝日軍和新四軍的大英雄，要為他請功，記者們紛紛來采訪拍照。陳漢生設宴為林東野慶祝，吳純和女兵們唱贊歌助興，陳漢生夸吳純和林東野是才子佳人