一群叫花子不想讀書(shū)，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻(xiàn)寶狀元府，小叫化子神功再現(xiàn)，護(hù)送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀。花貓精查明此孩子天庭血脈身份。宰相壽辰，傅官保聽(tīng)信讒言寫(xiě)挽聯(lián)送棺材以示孝敬，陰差陽(yáng)錯(cuò)喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時(shí)朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現(xiàn)凡種，密令護(hù)法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實(shí)為智者忠臣，應(yīng)予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級(jí)。董永深感官場(chǎng)險(xiǎn)惡，準(zhǔn)備辭職回鄉(xiāng)。張巧嘴知道董永歸鄉(xiāng)定是七仙女要來(lái)送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。

范筑先看到凌鯤鵬寫(xiě)的字，他很欣慰，夸贊凌鯤鵬。當(dāng)初凌鯤鵬的爹把他托付給范筑先，是想他成為頂天立地的英雄，范筑先讓他去軍政干校去學(xué)文化，可是凌鯤鵬不喜歡念書(shū)。這時(shí)候，日本特務(wù)對(duì)范筑先展開(kāi)襲擊，他和凌鯤鵬將他們都擊斃，日軍的第一次刺殺失敗。花谷準(zhǔn)備第二次的行動(dòng)。經(jīng)過(guò)昨夜的暗殺行動(dòng)，姚郁光，汪金良和張翰都很擔(dān)心范筑先的安全，可他反而覺(jué)得是好事，說(shuō)明日軍已經(jīng)無(wú)暇顧及對(duì)六區(qū)的攻擊，他讓汪金良負(fù)責(zé)征兵練兵，讓姚郁光加強(qiáng)對(duì)各區(qū)各縣的政權(quán)建設(shè)，加快對(duì)地方武裝力量進(jìn)行整編。范筑先回家吃完飯，在回司令部的途中，看到有老鄉(xiāng)突然暈倒在他的車(chē)前，范筑先讓凌鯤鵬把老鄉(xiāng)抬上車(chē)送去醫(yī)院，他自己步行回政治部。賀方，范樹(shù)黎，曹蘭平去收編葛大鳳，臨走前，張翰囑咐他們要注意安全，因?yàn)楦鸫篪P的手下牛躍山已經(jīng)投靠日本人，還要防止日本人對(duì)葛大鳳的勸降，曹文魁卻悄悄告訴曹蘭平做做樣子就好。張翰向姚郁光建議，想把范筑先的家人秘密轉(zhuǎn)移到延安。日本特務(wù)在醫(yī)院門(mén)口將司機(jī)老劉打暈，趁機(jī)在范筑先的車(chē)下放了定時(shí)炸彈，葛大鳳的手下看見(jiàn)汽車(chē)想開(kāi)回鳳山寨，可在路上遇到前去收編葛大鳳的范樹(shù)黎他們，他們看到范筑先的車(chē)，擔(dān)心他出事了，就急匆匆地追上去。范樹(shù)黎

彭亮逼丁二牛找到了特務(wù)隊(duì)，救出了藍(lán)妮，丁二牛報(bào)告了上頭，彭亮藍(lán)妮遭到了日軍堵截，正在萬(wàn)分危機(jī)的時(shí)候，劉洪等人前來(lái)接應(yīng)，兩人安全逃離，打旗老張的犧牲讓大家認(rèn)識(shí)到了遵守組織紀(jì)律的重要性。藍(lán)妮準(zhǔn)備和彭亮定親，田六子不服氣的讓藍(lán)妮等著。大家準(zhǔn)備把戰(zhàn)俘田中和美惠子轉(zhuǎn)移到山里，路上遇到了日本兵，為了保護(hù)戰(zhàn)俘，小坡受傷，林忠要斃了二人，被魯漢用計(jì)阻止。大家優(yōu)待俘虜，美惠子記在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的東西。

大家找槍急昏了頭，對(duì)幾個(gè)不交槍的地主嚴(yán)刑拷打，差點(diǎn)出人命，幸好李正及時(shí)趕到制止，魯漢等人負(fù)氣而走，李正給地主松綁道歉，又找魯漢三人，險(xiǎn)些被魯漢借著酒勁打個(gè)趔趄，劉洪得知去找魯漢算賬，李正奪下了劉洪手中的棍子。在李正的開(kāi)導(dǎo)下，幾個(gè)地主都交出了手頭的槍，大家都心服口服，魯漢要求做預(yù)備黨員，李正同意了。為了完成小坡和劉洪從山里帶回來(lái)的新任務(wù)，他們決定打票車(chē)，芳林嫂自告奮勇去車(chē)上摸底。根據(jù)芳林嫂帶回來(lái)的情況，大家做好了分工，準(zhǔn)備打票車(chē)。

武治國(guó)看出范樹(shù)萍喜歡賀方，就借機(jī)讓她帶賀方來(lái)家里吃飯，兩人可以更好地相處一下。曹文魁向汪金良發(fā)牢騷，覺(jué)得范筑先對(duì)政治部太重視，其實(shí)，汪金良也很郁悶，他決定阻止范筑先收編葛大鳳。一早，葛大鳳精心打扮了一番，并讓手下打掃干凈山寨，她向賀方他們宣布，鳳山寨可以接受整編，但要聽(tīng)一下他們的條件，賀方提出可以任命葛大鳳為支隊(duì)司令，還可以享受正規(guī)軍的待遇，吃皇糧拿軍餉。沒(méi)想到曹蘭平卻侮辱葛大鳳，瞧不起她，葛大鳳氣得大發(fā)雷霆，她不顧賀方一再勸告，決定不再接受收編。賀方和范樹(shù)黎他們無(wú)奈只好回去，范筑先表示只要葛大鳳堅(jiān)持抗日就行，他看出陸菁菁喜歡凌鯤鵬，就命他去向陸菁菁學(xué)習(xí)寫(xiě)字，給他們制造相處的機(jī)會(huì)。因?yàn)橘R方收編失敗，范樹(shù)萍很生氣，賀方向范樹(shù)萍解釋自己準(zhǔn)備不足，缺乏周密的策略，她才原諒了賀方。申宏利得知范筑先集結(jié)了近四萬(wàn)人的抗日隊(duì)伍，給其他抗日的隊(duì)伍做了好榜樣，便想再次電告蔣介石對(duì)范筑先進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，可呂樹(shù)森又從中挑撥，覺(jué)得范筑先是功高蓋主，還自封總司令，長(zhǎng)此以往，蔣介石就只知道范筑先，而不知道他申宏利了，這一番話讓他感覺(jué)到范筑先的存在對(duì)他造成了威脅，他很郁悶，讓范筑先來(lái)曹縣見(jiàn)他。范筑先接到電報(bào)，汪金良勸說(shuō)范