曼尼約了女朋友來家里約會，歌洛莉亞非常高興。可等到他們打開門迎接女朋友時雙方都驚呆了。原來這個女朋友是曼尼的網友，曼尼在網上成熟的言談讓女朋友以為曼尼是個成年男子，而曼尼也沒想到女朋友看上去比自己媽媽歲數還要大。雙方都很失望。通過言談，女朋友向歌洛莉亞訴說了自己因為外貌造成的不自信，而熱心的歌洛莉亞決定幫助她，于是馬上開始動手為女朋友化妝、改變發型。通過改造，女朋友像是換了個人，變的成熟、知性和性感。歌洛莉亞也為自己化腐朽為神奇的技藝得意極了。杰與一幫老朋友聚會，碰到了卡梅隆。杰向朋友們介紹卡梅隆時只說是自己米奇爾的朋友，沒介紹卡梅隆是米奇爾的同居男友。卡梅隆對此很生氣，向米奇爾告狀。米奇爾找杰理論，杰卻不屑一顧。米奇爾于是告訴歌洛莉亞，說杰的朋友小短也是同性戀。歌洛莉亞聽說后主動勸杰多考慮朋友的感受，讓他去開導和安慰小短。杰聯想到當年得知米奇爾是同性戀時內心的糾結和痛苦，于是主動約朋友小短打球，希望借機對小短進行安慰。結果，小短聽杰說自己是同性戀后非常生氣，強迫杰幫自己還兩萬元賭債才消氣。蒙受損失的杰責問米奇爾為什么要騙自己說小短是同性戀，米奇爾借機對杰訴說了自己一直以來因杰對自己是

山中忽現奪人性命的神秘黑影，顧玄武請來出塵子以及無心捉妖，兩大法術高手在顧玄武的陪同下離開營地，漫山遍野尋找神秘黑影。山中的夜來得很早，一行三人沒有返回營地，而是留在野外守侯神秘黑影。到了下半夜，月牙一路尋來，找到露宿野外的無心，一行四人忽然發現空中出現神秘黑影，說明遲那明快，出塵子掏出幾張符咒，念完幾句咒語照準空中的神秘黑影擲去，神秘黑影修為極高不懼符咒，出塵子一時之間沒了主意。無心向神秘黑影灑出手指上的血液，百試百靈的血液竟然失了效，神秘黑影似是被激怒，迅速向四人直飛下來。無心一行人已是無計可施，愴惶間轉身逃跑，四人一刻不停順著山路奔逃，待到天色大亮，轉身一看，神秘莫測的黑影已然消失不見。有士兵在營地周圍發現兩根鐵釬，挖掘泥土少不了鐵釬，顧玄武猜到岳綺羅曾經來過山中，其目的極有可能是挖掘金礦。令人費解的是，地洞周圍擺放著許多桶人類大便，無心苦思無果，向已過而立之年依然保留著童子之身的出塵子借了尿液，作為避邪之用進入地洞探險。地洞內聚居著許多喜食人肉的甲蟲，無心活捉幾只甲蟲返回地面，發現甲蟲遇陽光則化為血水。經過一番推敲，無心猜到擺在山洞外的人類大便用處，甲蟲一旦嗅到洞外的活人氣息便

曼尼參加擊劍比賽，全家人都來觀看。杰以前認為笨手笨腳的曼尼根本學不好擊劍，可是沒想到曼尼卻很有擊劍天賦。曼尼的表現引來觀眾一陣陣叫好，杰為曼尼感到自豪，在比賽現場激動得手舞足蹈。米奇爾看到父親興奮的樣子認為父親從來沒有認可過自己，他感到非常的郁悶。小時候米奇爾和克萊爾組建了一個名叫“柔情似火”的花樣滑冰組合，比賽之前克萊爾卻宣布退役，米奇爾因此失去了一個大放異彩的機會。回家后卡梅隆勸米奇爾不要為過去的事耿耿于懷，他鼓勵米奇爾去和克萊爾溝通。菲爾和克萊爾看了曼尼的比賽后為自己的三個孩子毫無所長感到遺憾。菲爾決定教盧克練棒球，克萊爾認為他這是拔苗助長。盧克屢屢出錯，菲爾感到非常失望。曼尼下一場的比賽是與一個叫卡羅琳的女孩對決，他不屑與女孩對戰所以決定放棄比賽。歌洛莉亞說曼尼這是對女性的污辱，曼尼覺得媽媽說得很有道理決定繼續參加比賽。比賽就要開始了，杰和歌洛莉亞才得知卡羅琳是個阿富汗戰爭遺孤并且患有糖尿病。他們非常同情卡羅琳，示意曼尼手下留情。曼尼誤解其意，越戰越勇一舉擊敗卡羅琳獲得冠軍，杰和歌洛莉亞感到非常的抱歉。賽場外，克萊爾告訴弟弟當年她放棄比賽是因為自己太重了，怕弟弟受傷，兩人冰釋前

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究