Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

Ted：除了Buffy，所有人都喜歡Joyce的新的追求者，但是他的真實面目卻出乎意料。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻給爬蟲怪物做貢品。

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯手。