和珅擔心張了了會牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀曉嵐說出張了了是受人指使的真相，乾隆堅持給張了了定罪，關鍵時刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團聚。乾隆責怪和珅、紀曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車回京，以示懲罰。途中，二人依然針鋒相對，樂此不疲。瑤琴意識到乾隆身為一國之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"

和危言聳聽，恐嚇與利誘兼施，幸紀曉嵐及時趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀曉嵐尋人不利，要將他押往午門問斬，一直躲在閱微書房的莫愁被迫現身出面，紀曉嵐趁機要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應允，要通過太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動一些大臣，尋隙報復，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內，均不談婚論嫁，建功立業后，再贏得小月芳心。

賽花紅分別見過乾隆、紀曉嵐、和珅三人，并分別和他們約好同一時間在胭脂店見。三人均以為賽只約了自己，故頗為重視，都精心準備。夜里子時，三人來到胭脂店，才發現彼此都在，甚為失望，但也都無意離去。屋內擺好三張桌子、備好三副文房，要三人在各自的白紙上寫下最愿對賽花紅講的話，孰若真的打動賽花紅的心就將得到胭脂店中的汝窯珍器。三人也暗自達成協議，孰知得到汝窯珍器，就將決定德州一案的判定。可此時賽花紅卻突然失蹤，讓三人惆悵不已。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關進地牢。得知皇上和紀曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財物。了凡料到自己難逃厄運，便交給敏德一個空箱。待敏德發現，為時已晚。乾隆對香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場所，并懇請皇上不要打草驚蛇。看到發榜結果，考生們群情激憤。趙文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴地將兩人捉拿歸案。和珅擔心繼續追查下去會連累到自己，一方面以穩定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。

陳麗娟明確表示要北機破產的事情，就讓孫和平來配合破產清算。孫和平成了破產廠長，田野直接在會議上提出了返還集資款和發欠薪的事情，讓孫和平去爭取。孫和平在找楊柳借錢，楊柳表示可以幫他們，但是必須合理合法，可是他也沒必要給孫和平擔保貸款。大家都希望孫和平去市里爭取最大的優惠，錢書記卻不死心，還是不想破產清算。楊柳忽悠孫和平把北機并入漢重集團，這樣有了隸屬關系他們就有機會幫忙了。孫和平樂呵呵地答應了，二人促膝長談聊了很久，孫和平依舊想盡辦法要錢，最后楊柳氣得轉身就走。錢書記接到陳麗娟電話，讓他來辦公桌把群訪的人領走。楊柳最終同意借給孫和平一千萬，看在他們是老同學的份上。楊柳看上了北機這個小破廠，讓北機就這么破產實在是太可惜了。孫和平回去把加入漢重集團的事情告訴錢書記，只有這樣這盤棋才能活。但是錢書記說，漢重集團和北機的歷史根本沒法比，而這也是楊柳想要接手北機的原因。錢書記不想給漢重當孫子，讓孫和平再去找楊柳談談，這個時候劉必定打電話說幫他搞定了貸款，不過孫和平拒絕了，畢竟這件事涉嫌違法。劉必定氣得破口大罵起來，沒想到錢書記覺得還不如聽劉必定一次。孫和平連忙批評了他，怎么說都得保持晚年清譽嘛。楊