Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個(gè)人，每人代表了他人格的一面。

騰沖飛鳳山確有鎢砂礦的消息不脛而走，池田想借此機(jī)會(huì)從商人們手里撈足鈔票。梁文權(quán)想的卻是將日軍部隊(duì)引誘至飛鳳山，然后請國民黨軍的預(yù)二師長途奔襲，打一個(gè)殲滅戰(zhàn)。

Gone：福利工作者警告Buffy要奪走Dawn的監(jiān)護(hù)權(quán)。呆瓜三人組用鐳射槍把Buffy變成隱身人。