"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

組織重新同俞北平聯絡，并對他下達新任務，這讓俞北平很是高興。而在特調局方面，程忠義已站在了他的一旁，這對他獲取鄭翊那方的情報有很大益處。根據從程忠義處獲知的關于張炳坤制作遙控器的消息，俞北平找到舒曉梅，質問她張炳坤從她那邊獲得元件的事，舒曉梅只能如實交代。另一面，美方正在分析從共黨獲得的那張圖紙，結果卻一籌莫展，只能暫時將其擱置。美國同蘇聯派觀察團來清城秘密商談三天，安德森安排林莎作為此次觀察團的翻譯，林莎欣然應允。清城因美蘇談判而局勢緊張，但鄭翊覺得這正是他們執行“比基尼”計劃二階段的大好時機。她已經向南京報告，明晚會炸毀美方最大的間諜船瑪格麗特號，以引起美蘇的矛盾。鄭翊等人為這次行動研制了稱號為小胖子的爆炸遙控器。此遙控器由于是國軍自主制作，很好被美方辨別。為避免美軍通過遙控器得知是國軍所為，鄭翊吩咐下屬在今晚將其放在美軍港口俱樂部中。美軍港口俱樂部正好位于瑪格麗特號停靠的三號碼頭附近，是放置小胖子的最佳位置。此外，為了避免俞北平攪局，林莎特地跑到俞北平辦公室敲打他。而俞北平則早知鄭翊的打算，為不讓她得逞，俞北平早便計劃將通過程忠義從張炳坤處拿到的另一個爆炸遙控器帶入今晚美方舉辦的

通過調查秦施等人發現這些年龐定方雖然經營著洛威玉蘭，但是卻沒有集團的任何股份，所以這些年才一直策劃著用玉蘭集團的股份來填洛威玉蘭的坑。而這件事從五年前洛威玉蘭建立就開始了，起因不僅僅是龐定方認識了其他女人，或許也是因為感受到了來自蘭曉亭侄子成為繼承人的威脅。陶俊輝來找秦施，想要和她談一談洛威玉蘭的事情，雖然秦施以工作繁忙為借口拒絕，但是陶俊輝并沒有放棄，表示會等她下班。秦施回到辦公室發現有人送來惡臭食物來抵制他們接手洛威玉蘭的案件，沒法繼續工作的她們只好提前下班。得知陶俊輝在地下停車場等她，秦施下班后就趕往停車場，可她沒想到卻碰到了討債人的圍堵，她急中生智慌忙離開，雖然后來陶俊輝發現她要帶她離開，但還是被討債人發現了行蹤。陶俊輝一人對付對方很吃力，幸虧關鍵時刻陽華也趕來幫忙。陽母因為兒子的忽略而感到不開心，陽父開導妻子，兒子陽華其實是個占有欲很強的人，凡是他看重喜歡的人，他絕對不會因為任何人而妥協。秦施叫來警察將討債人帶走，他們幾人也一同趕往警局錄筆錄。面對陶俊輝，陽華表現了對秦施的占有欲。秦施和陶俊輝在車上討論龐定方的債權問題，可兩人都站在自己代理人的一方考慮，完全不認同對方的觀點。

秦施慌忙趕到家中，拉著陽華詢問了一番得知他已經把該說的都說了，但是他直接表明的身份是男友而不是丈夫。秦施為兩人互相介紹，陽華才知道任梅梅是秦施的同學兼二嫂。幾人吃飯途中，任梅梅想要陽華的聯系方式，但是卻被陽華拒絕。陽華表示他的微信好友人數嚴格控制在六個人以內，因為他覺得生活越簡單，越不會有太多煩惱。而陽華關于追求精簡生活的理念更讓任梅梅驚嘆，認為這樣的生活壓根沒法戀愛結婚。為了避免陽華聊太多穿幫，秦施尋找機會將陽華打發出去。陽華離開后，任梅梅打聽陽華的年齡，順便埋怨秦施談戀愛瞞著自己。作為最好的朋友，當年秦施和陶俊輝分手后，她一直擔心秦施再也不相信愛情了。而如今得知秦施已經有了男朋友，還交往了兩年，她瞬間覺得自己是個傻子。任梅梅趁著醉酒，哭訴了一番被隱瞞的委屈和自己婚姻的不順。吳菲晚上打電話給陶俊輝，才得知男友現在還在辦公室加班，連忙催促他趕緊下班回家休息。吳菲還告訴男友秦施打聽他的事情，而陶俊輝也猜出秦施打聽自己負責什么案子，是不是和洛威玉蘭有關。但陶俊輝表示自己對經手的案件要保密，不能讓第三方知道，吳菲猜測男友負責的就是洛威玉蘭的案子。秦施拜托任梅梅保密自己戀愛的事情，不要讓爸媽知

為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，