張學(xué)良對(duì)楊宇霆的忍耐似乎已經(jīng)到了極限，甚至有了死人是不會(huì)說話的想法。東京各大小報(bào)紙接連登出張學(xué)良被置毒暗害的消息，上海天津等地報(bào)紙也紛紛轉(zhuǎn)載，張學(xué)良也確實(shí)有一個(gè)多星期沒在公開場(chǎng)合露面了，他命令屬下今晚搞個(gè)聚餐會(huì)，通知各部門負(fù)責(zé)人都來尤其是楊宇霆。楊宇霆得到會(huì)餐消息后，他叮囑常蔭槐提提縮減兵工廠的事，如果張學(xué)良拿財(cái)政說事，就說他們鐵路部門能解決這個(gè)問題。常蔭槐早已將楊宇霆當(dāng)成自己的主子，對(duì)他惟命是從。會(huì)餐時(shí)，張學(xué)良喝了不少，說到日本報(bào)紙對(duì)自己的造謠，希望他們幫著自己辟謠，他說東北易幟已被日本默認(rèn)，讓楊宇霆幫著張羅這件頭等大事，楊宇霆一笑后帶頭拍手稱是。馮庸飛回奉天，帶回了蔣介石的親筆信，蔣介石答應(yīng)僅外交一項(xiàng)由南京負(fù)責(zé)，其余內(nèi)政均有我方繼續(xù)主持，這封信仿若張學(xué)良危難之時(shí)的及時(shí)雨。張學(xué)良本來由會(huì)議研究決定元旦易幟，蔣介石卻發(fā)電決定提前三天，張學(xué)良答應(yīng)聽從中央決定，于是，在一九二八年十二月二十九日，東北掛上了青天白日旗。張學(xué)良身穿中山裝在孫中山像面前宣誓實(shí)行三民主義，恪盡軍人天職。在東北政務(wù)委員會(huì)和中央代表合影的時(shí)候，楊宇霆竟然夾了個(gè)皮包提前走了。楊宇霆覺得自己是要幫大帥管好東北這個(gè)家，所以大

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯(cuò)，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學(xué)良下令斃了整個(gè)師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊(duì)乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊(duì)就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數(shù)，站臺(tái)幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報(bào)紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報(bào)上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報(bào)紙堅(jiān)持到明天，就幫他找到這個(gè)女孩。舞會(huì)上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會(huì)學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導(dǎo)自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

張學(xué)良應(yīng)菊池武夫邀請(qǐng)到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學(xué)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。張學(xué)良給了鮑毓麟衛(wèi)隊(duì)旅中校副團(tuán)長的職務(wù)，而一期五班能劃拉來的學(xué)員他都弄過來了，包括班長儲(chǔ)世新，他調(diào)來做了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的軍需處長，他對(duì)眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲(chǔ)世新提醒他這種重用郭松齡的做派會(huì)讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進(jìn)這種派別之爭(zhēng)中去。郭松齡發(fā)現(xiàn)廚房從軍需處領(lǐng)來的東西缺斤少兩，他看在儲(chǔ)世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學(xué)良，軍隊(duì)的基礎(chǔ)在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學(xué)良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個(gè)。張學(xué)良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛(wèi)隊(duì)旅做的衣服得精細(xì)點(diǎn)。張作霖見到兒子，他不太明白張學(xué)良的對(duì)軍隊(duì)的整改行動(dòng)，不過還是答應(yīng)讓他自己撲騰。張學(xué)良請(qǐng)求半年的整訓(xùn)期，張作霖卻說軍隊(duì)得靠打仗，不是關(guān)起門訓(xùn)練就行的，張學(xué)良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強(qiáng)調(diào)了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學(xué)良等人到了北京，在戲院聽?wèi)虻臅r(shí)候，收到了徐樹錚派人

張學(xué)良很是好奇共產(chǎn)黨為何剿而不滅，他對(duì)馬列主義書刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機(jī)要組作為中校機(jī)要秘書。文郁告訴張學(xué)良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒有注入時(shí)代新內(nèi)容不能適應(yīng)時(shí)代需求，在這點(diǎn)上反倒是共產(chǎn)黨占據(jù)了制高點(diǎn)，他們更注重關(guān)懷普羅大眾，社會(huì)底層，張學(xué)良覺得他說中了要害。文郁用很短的時(shí)間就幫李伯漢編寫了小冊(cè)子，張學(xué)良覺得文郁就是共產(chǎn)主義的活詞典，而且此人還精通俄語，他懷疑文郁是從莫斯科回來的不過也沒有深究，命令李伯漢將冊(cè)子下發(fā)到各部門作為了解共產(chǎn)黨和紅軍的工具書。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨很受百姓擁護(hù)，而且國民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來電報(bào)要張學(xué)良逮捕李伯漢及機(jī)要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過莫斯科的中共六大，做過中共中央的宣傳部秘書，張學(xué)良讓他發(fā)電報(bào)向南昌說明情況。因?yàn)閺慕骷t軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候?qū)彛瑥垖W(xué)良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請(qǐng)他將自己的妻女送回湖南老家，張學(xué)良答應(yīng)了，低頭擦去了眼角的淚水。張學(xué)良撤銷了李伯漢的機(jī)要處長的職