鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領群眾和傷病員藏進山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰士和鄉親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團吸引日軍，減輕總部壓力。左權在掩護總部轉移中犧牲。

毛澤東在重慶談判結束，國共簽署“雙十協定”。鑒于國民黨大規模調兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰役的經驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領高樹勛，不愿打內戰，宣布起義。

聽到都禮所說的秦廣大王的罪行后，石敢當決定親自去質問秦廣大王身為神仙，為何要危害百姓。石敢當化成都禮的樣子去一間廟中找秦廣大王，一進來秦廣大王便問他是否拿到了祭品，沒想到秦廣大王竟然真的指使屬下去做迫害百姓之事，石敢當現出原形要打他，秦廣大王趕緊攔住石敢當，并將自己不得不這樣做的緣由告訴他。冥界被妖魔占領，神仙們都被奎剛擄走，只有他逃出了冥界來到人間。奎剛把冥界里的厲鬼都放了出來禍害人間，沒了地府供給的營養，厲鬼們甚至闖入百姓家中吃人，秦廣大王表示自己費了很大的力氣才把厲鬼們聚集在一起，從地府被逼來陽界的他沒辦法只好想出讓都禮去找血食祭品給厲鬼們供給營養的方法。結合秦廣大王的話，石敢當突然想起來黑蓮圣使曽說過玉帝駕崩，天庭由奎剛掌管的話。石敢當意識到天界可能真由奎剛霸占了，他所看到的一派祥和的天庭應該是奎剛制作出來的幻境。晚上石敢當身上的金丹顯了光，太上老君就在金丹里，他告誡石敢當相信自己所看到的。石敢當與朱半斤來到雙塔縣城，他們進入城中，卻發現城里一個人都沒有。二人進入雙塔寺，寺中全是和尚們的尸體，突然畫面一轉他們來到了天庭，師父楊戩問他們為何不繼續尋找凡間奎剛的法身，反而回到了天庭

深夜喬靈兒因夢到白蓮花而驚醒，他走出房間來到海邊，看到一個中年男子在海邊等他。男子稱會帶他去見白蓮花，于是喬靈兒便跟他上了船。喬靈兒被他帶到一個孤島上，進入房間后喬靈兒便看到白蓮花躺在床上。白蓮花拽過喬靈兒，緊緊地抱住他想要與他進行房事。意識到事情的不對勁，喬靈兒趕緊推開面前的白蓮花并質問她到底是誰。隨即白蓮花消失，喬老爺又出現在喬靈兒的面前，喬老爺嘴上說著很想念喬靈兒，卻伸出獠牙要殺害喬靈兒，喬靈兒趕緊脫身并問他的真實身份到底是誰。面前的人變成了剛剛送他來島上的男子，后來又變成一個貌美的女神仙，女神仙名叫龜靈圣母，她知道喬靈兒是個大人物的法身，便想借他元神一用，她讓喬靈兒娶她，這樣元神的力量自然會到她身上。碧游在閉目養神間感知到喬靈兒被龜靈圣母抓走了，她趕緊追到島上。碧游趕到時，龜靈圣母正要碰喬靈兒。為保護喬靈兒，碧游與龜靈圣母開始戰斗，但碧游的功力不如龜靈圣母，很快她便被龜靈圣母擒住，還受了傷。碧游想出來抱住龜靈圣母自焚的方式同歸于盡，碧游讓喬靈兒記住，這世上還有一個女人愿意為他付出生命。這時東華帝君趕到孤島，他將碧游救出并用火燒死了龜靈圣母。碧游在東華帝君的治療下醒了過來，她睜眼

情緒激動的敖申將趙黑虎當年殺黃河龍伯時用的龍泉劍卷走，他拿著龍泉劍在黃河邊祭拜自己被冤死的姑父黃河龍伯。手下稟告皇上，斬龍臺上的龍泉劍突然在一陣妖風吹過時消失了，皇上請石敢當幫忙尋找，石敢當意識到龍泉劍是被敖申拿走的。石敢當與朱半斤在黃河邊找到了正在哭泣的敖申，石敢當勸他把龍泉劍還回去，敖申解釋道自己只是想祭拜一下姑父。看著兄弟如此傷心，石敢當決定幫敖申討回公道。安慶大會在天庭召開，玉帝在大會上表揚石敢當的偉功，并打算封石敢當為天尊。石敢當表示自己愿意放棄天尊之位，只希望玉帝能還給敖申一個公道，玉帝沒想到天庭竟然也會發生冤案，他讓敖申講一下事情的經過。敖申告訴玉帝，武德星君與轂河龍王等人為了個人利益，克扣降雨點數并陷害黃河龍伯，最終害得黃河龍伯含冤而死。石敢當等人請求玉帝開慧眼識別事情的真相，武德星君與水德星君則站出來喊道石敢當污蔑他們。玉帝遲遲不肯開慧眼，石敢當指責玉帝為了自己可憐的尊嚴而冤枉一個好人，武德星君趁機挑撥道石敢當出言不遜忤逆玉帝。武德星君與石敢當言語不和甚至在凌霄殿內動起手來，玉帝下令將石敢當即刻問斬，多虧太上老君等人及時勸阻，才保住了石敢當的命。玉帝沒收了石敢當的盤古