張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說(shuō)服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見(jiàn)犀首，犀首告知會(huì)以合縱之策游走列國(guó)。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國(guó)修好張儀提議聯(lián)姻，并愿意為嬴駟調(diào)選合適人選。楚王郊外設(shè)宴迎接張儀。羋八子在云夢(mèng)澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發(fā)現(xiàn)，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經(jīng)在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來(lái)的到云夢(mèng)澤找到了羋八子，發(fā)現(xiàn)羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見(jiàn)并冊(cè)封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來(lái)到楚國(guó)找昭陽(yáng)要人，昭陽(yáng)以義渠駭和羋八子的孩子來(lái)要挾義渠駭，要義渠聚兵發(fā)兵秦國(guó)。義渠駭為見(jiàn)羋八子追趕攔截張儀車(chē)隊(duì)

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責(zé)魏王不該殺嬴駟應(yīng)該讓秦國(guó)耽與內(nèi)亂。龍賈帶兵處置犀首等回營(yíng)復(fù)命的魏卒。徐執(zhí)軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見(jiàn)嬴駟，被識(shí)破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對(duì)魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈(zèng)與魏紓。魏國(guó)，齊國(guó)兩國(guó)相王，相王大典結(jié)束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱(chēng)王的心卻沒(méi)有稱(chēng)王的命，嬴駟當(dāng)著眾人的面指責(zé)是因魏王派人劫殺所以赴會(huì)來(lái)遲。魏國(guó)河?xùn)|秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。

安尼瓦爾等人挾持了樂(lè)無(wú)異，聞人羽在暗中看著，便忍不住拔刀相助，成功救出了樂(lè)無(wú)異，兩人趁亂一路逃跑，迫不得已偷偷摸摸上了一艘靠在岸邊的船。樂(lè)無(wú)異驚嘆著打量船內(nèi)的構(gòu)造，每個(gè)地方都極其精致，他恍然大悟，這原來(lái)就是傳說(shuō)中的偃甲船呀！聞人羽焦急地催促樂(lè)無(wú)異盡快離開(kāi)，可樂(lè)無(wú)異生性喜愛(ài)偃甲，他興高采烈地四處研究，發(fā)現(xiàn)這艘船的靈力儀出了問(wèn)題。原來(lái)，這艘船乃是三個(gè)賣(mài)藝人石百子、辟塵、團(tuán)子所有，因?yàn)榇瑝牧耍瑢?dǎo)致一直困在長(zhǎng)安，如今，三人見(jiàn)樂(lè)無(wú)異是個(gè)偃師，便準(zhǔn)備求他幫忙修船，而樂(lè)無(wú)異也滿口答應(yīng)。一切風(fēng)平浪靜后，聞人羽終于說(shuō)明了自己的來(lái)意，她拿出偃甲蛋給樂(lè)無(wú)異觀看，但樂(lè)無(wú)異一時(shí)也看不出究竟，難免令聞人羽有些失望。癡迷偃術(shù)的樂(lè)無(wú)異便將偃甲蛋偷偷拿了過(guò)來(lái)，準(zhǔn)備仔細(xì)研究一番。昭寧公主即將舉辦笄禮，她拿著從樂(lè)無(wú)異那里搶來(lái)的偃甲鳥(niǎo)，感到喜不自勝，將鳥(niǎo)兒涂得五顏六色，還拿到二哥李淼和三哥李焱面前顯擺。正當(dāng)大家觀看昭寧的杰作時(shí)，李淼的心腹明川上師接過(guò)偃甲鳥(niǎo)，稱(chēng)可以讓其飛翔。話音剛落，偃甲鳥(niǎo)果真在明川上師的指揮下飛了起來(lái)，大家拍手稱(chēng)贊，而李焱卻察覺(jué)到，此人只是用靈力來(lái)托浮鳥(niǎo)兒，他使用的并非偃術(shù)。可明川卻對(duì)制作偃甲鳥(niǎo)的樂(lè)無(wú)異產(chǎn)生

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門(mén)迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽(yáng)城頭觀戰(zhàn)。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽(yáng)城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來(lái)到甘龍府邸對(duì)質(zhì)甘龍，甘龍知曉大勢(shì)已去，請(qǐng)求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽(yáng)的動(dòng)盪終于平定下來(lái)了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見(jiàn)嬴駟深謀遠(yuǎn)略嬴虔欣慰，放心的把秦國(guó)交給初長(zhǎng)成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國(guó)與楚國(guó)女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽(yáng)家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報(bào)羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

加帕爾被關(guān)在監(jiān)獄里，他的部下前來(lái)劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復(fù)國(guó)了，現(xiàn)在不過(guò)是一介馬賊。狼王不愿聽(tīng)這些話，執(zhí)意要處死加帕爾，這時(shí)，樂(lè)無(wú)異趕來(lái)阻止，勸說(shuō)狼王釋放加帕爾，狼王這才開(kāi)恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂(lè)無(wú)異知道狼王心情不好，便走過(guò)去安慰他，狼王緩緩說(shuō)道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開(kāi)始，就親如兄弟，一轉(zhuǎn)眼十八年過(guò)去了，沒(méi)想到竟然與加帕爾分道揚(yáng)鑣。樂(lè)無(wú)異詢(xún)問(wèn)道，復(fù)國(guó)真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過(guò)上平安喜樂(lè)的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復(fù)昔日的輝煌。樂(lè)無(wú)異又詢(xún)問(wèn)狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國(guó)破家亡，為了保護(hù)尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒(méi)想到弟弟后來(lái)被樂(lè)紹成帶走，時(shí)隔多年才重新相見(jiàn)。樂(lè)無(wú)異聽(tīng)了這話，不禁十分感動(dòng)。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動(dòng)聯(lián)系華月，要求先與師父見(jiàn)面，再說(shuō)出謝衣的下落。此時(shí)，狼王得知月泉村附近路過(guò)一致商隊(duì)，他便帶著手下去打劫，誰(shuí)知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發(fā)之際，加帕爾帶人成功襲擊了對(duì)方，殺死了鷹騎的首領(lǐng)扎木那，解救狼王于危難之中。