陳政委和姜永泉為王柬芝的事發(fā)生意見分歧，姜懷疑王的背景，兩人沖突激烈。于團(tuán)長派老號(hào)長來接政委，出村后突然改變方向策馬急馳，使埋伏在峽谷的王竹特務(wù)隊(duì)撲空。學(xué)校小屋，淑花和白蕓議論宮少尼和王柬芝的事，淑花懷疑校長有殺人滅口之嫌，白蕓則認(rèn)為校長大義滅親。次日晨，白蕓向校長請(qǐng)假回青島探親，王柬芝眼見她神秘消失。德強(qiáng)參軍后學(xué)會(huì)了騎馬打槍，又在老號(hào)長指教下馴服了一匹棗紅烈馬，與于水分別給政委和團(tuán)長當(dāng)警衛(wèi)員。老號(hào)長給他們講團(tuán)長、政委及柳八爺?shù)膫髌婀适拢畹聫?qiáng)心馳神往。團(tuán)部駐地，于團(tuán)長率神槍隊(duì)迎接陳政委和他帶回來的柳八爺響馬武裝。柳八爺心高氣盛地要與于團(tuán)長比武，結(jié)果敗在于團(tuán)長手下，對(duì)于心悅誠服，被收編為三營長，陳兼教導(dǎo)員。區(qū)婦救會(huì)長星梅到王官莊檢查工作，在村口被秀子率領(lǐng)的兒童團(tuán)攔住盤問，星梅故意跟孩子們開玩笑，弄得孩子們?nèi)缗R大敵。 星梅來到娟子里，與母親一見如故親如母女。白蕓離開學(xué)校后，王柬芝擔(dān)心淑花一個(gè)姑娘住學(xué)校不安全，囑呂錫鉛幫助淑花搬回王家后院小屋，杏莉母親為她鋪床。夜里，王摸到小屋，淑花默然為其獻(xiàn)身，令人大感意外。娟子傷好后奉命調(diào)區(qū)委協(xié)助星梅工作，與星梅朝夕相處，深深地喜愛上這位大姐。但她對(duì)姜

在接觸中，馮德強(qiáng)這才得知這名壯漢便是鼎鼎大名的紅胡子柳八爺，柳八爺受了傷，眼見鬼子逼近，馮德強(qiáng)接過柳八爺?shù)臉屩苯訉?duì)著鬼子進(jìn)行射擊，德強(qiáng)從小跟父親去打獵，因此練得一手好槍法，就連柳八爺對(duì)此也是贊不絕口。在柳八爺?shù)闹笇?dǎo)下，馮德強(qiáng)打死了好幾個(gè)鬼子，可是槍里的子彈漸漸空了，本來柳八爺提出自己去引走鬼子，讓馮德強(qiáng)伺機(jī)逃走，可是馮德強(qiáng)不同意，堅(jiān)持要跟柳八爺一起并肩戰(zhàn)斗，這個(gè)時(shí)候八爺?shù)氖窒录皶r(shí)趕到，消滅了鬼子，救出了柳八爺和馮德強(qiáng)。就在得救的時(shí)候，馮德強(qiáng)突然暈倒過去，原來是他不知何時(shí)中了槍。柳八爺當(dāng)然不會(huì)眼睜睜的看著自己的救命恩人就這么死了，趕緊把馮德強(qiáng)帶回了山寨醫(yī)治。因?yàn)樽约旱拇蟛畾⒑α笋T仁義，害的馮德強(qiáng)下落不明，王杏莉心里很是愧疚，于是她來到了馮家想要給予馮母和娟子等人一些幫助，娟子覺得杏莉也是王家人，于是冷言拒絕了。馮仁義死了，馮德強(qiáng)下落不明，可是馮家的日子還得過下去，于是娟子和馮母開始下地干活，而一些好心的村民見狀也都來幫忙。就在娟子干活的時(shí)候，王竹帶著治安團(tuán)的人追一個(gè)人追到了地里，被追的人正是姜永泉，他的胳膊還受了傷。姜永泉逃到了娟子旁邊，娟子果斷幫姜永泉藏了起來，成功的躲過了王竹的追殺。

杏莉走后，淑花搬到學(xué)校與白蕓同住，兩個(gè)姑娘把小屋布置得素雅溫馨。窗外北風(fēng)呼嘯，兩人躺在炕上夜談各自身世，竟不無相同之處。窗外有人偷窺騷擾，被呂錫鉛喝退。深夜，王柬芝在黑暗中摸索下炕出門夜解，杏莉母親見他久去不回，即披衣摸黑去院內(nèi)尋覓。夜已落霜，月光下印有清晰的腳印。跟蹤而去，王忽然幽靈般出現(xiàn)，令人心驚。 縣城龜縮著日軍特務(wù)大隊(duì)及其頭目龐文大尉，他從日本調(diào)來自行車和德國駁殼槍裝備日本和漢奸兩支特務(wù)“飛行隊(duì)”，黑衣黑褲，武藝高強(qiáng)，專門對(duì)付抗日軍民，王竹任隊(duì)長。這天龐文接到機(jī)密電報(bào)，立刻派王竹率特務(wù)隊(duì)星夜奔襲區(qū)委所在地，幸有我內(nèi)線提前報(bào)信而使區(qū)委安然無恙，姜永泉率區(qū)武工隊(duì)伏擊特務(wù)隊(duì)成功，王竹慘敗而逃，龐文震驚。偷襲事件后姜永泉嚴(yán)查內(nèi)奸，教員宮少尼有重大嫌疑，但王柬芝對(duì)宮擔(dān)保，且無證據(jù)，終未查實(shí)。龐文失算后也在暗查“奸細(xì)”，忽將楊翻譯官五花大綁嚴(yán)加審訊，后被上級(jí)特高課出面制止。又懷疑到漢奸特務(wù)隊(duì)長王竹，王竹大呼冤枉，愿以屠殺抗日軍民表明心跡。

高云飛苦于無購槍資金之時(shí)，喬其化身茶商適時(shí)到來，高云飛覬覦喬其手中的資金，喬其為打入高家心中盤算，于是兩人一拍即合。政府的鋪底捐稅在商團(tuán)的抵制下取消，這刺激了廣州商團(tuán)的蠢蠢欲動(dòng)，更促使高云飛加緊組建商團(tuán)的腳步。于藍(lán)芯、亞歷山大、麥克和高云飛，這幾方勢力圍繞著槍支和北伐計(jì)劃明爭暗斗。喬其來到高家之后，隨即向向劍鋒表明了自己的真實(shí)身份，向劍鋒驚詫為何羅秋燕又安插了一把冷槍在高云飛身邊，但盡管如此，他不想出賣喬其，更不愿傷害高云飛。向劍鋒看到高云飛走火入魔心中焦急，于是向羅秋燕表明愿意幫助羅家搞掉高云飛的武器庫，但是不能傷害高云飛。

高云飛明白這把槍缺失的輪子上必定隱藏秘密，但從江家的遺物當(dāng)中卻沒有任何發(fā)現(xiàn)，而在一張贖身契約上面，高云飛發(fā)現(xiàn)了一個(gè)名字：淑紅。高云飛找到淑紅，向其詢問卻一無所獲，惱怒之下，高云飛失手殺死了淑紅。昆叔最終決定要告訴向劍鋒的真實(shí)身世，于是帶著劍鋒去見他的生母淑紅，不想?yún)s來晚一步，淑紅已被人所害。向劍鋒突遭變故，一時(shí)間焚心似火。向劍鋒在淑紅的屋內(nèi)找到了幼時(shí)玩耍的“賤骨頭”，他將它帶回作為紀(jì)念，孰不知，這個(gè)小小的玩意中隱藏巨大秘密。高云飛在回城的路上遭滇軍設(shè)伏，被抓進(jìn)了方世煥的營地，這原本是吳粵白和高云海設(shè)的計(jì)，想借方世煥之手除掉高云飛。然而高云飛技高一籌，以手中握有財(cái)寶的秘密為誘惑，將方世煥拉進(jìn)自己的陣營。向劍鋒從高家的隨扈口中得知，殺死生母的仇人竟是高云飛。面對(duì)親如兄弟的高云飛，向劍鋒不知如何是好。暗探向吳粵白稟告：向劍鋒是江月之子！