1215年，駐守中都的金朝統帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊進占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應豁兒赤可以選30個美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續進攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養弟、四杰之一博兒忽戰死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。

王琦瑤的家的牌局在一次的歡歌中結束了，嚴師母回王琦瑤取麻將時，撞見了康明遜與王琦瑤的尷尬，便警告于康明遜玩歸玩，別與王琦瑤動真情。康家小孃孃來為康家提親，把許家小姐介紹給康明遜，讓康明遜與其見面相親。見到許嬡嬡后，更是大失所望，康明遜一百個不情愿，卻無法表達。瑪麗來程先生家，告訴程先生家里給介紹了對象，程先生如釋負重，嚴先生從北京回來后發現麻將被偷偷使用過，對著嚴師母大發脾氣……

艾母擔心兒子管理三產會很麻煩，中午都沒時間吃飯，特意打了點飯要送去，劉青青主動請纓去送飯，孟和平則是劉青青的忠實追隨者，劉青青到哪兒里他就跟到哪里。二人看到了艾長安慷慨激昂的講話，劉青青覺得他特別帥，孟和平趁機問起華汽七劍里誰最帥，劉青青排起名來，沈春和艾長安排在前兩位，何小軍仗義排第三，葛太平洋氣排第四，劉解放排第五，說來說去就沒有孟和平，還說孟和平就是二師兄，他也不生氣，在他的眼里滿是劉青青，只要她高興，讓自己做什么都可以，劉青青心里也明白孟和平的心意，只是她沒有挑明罷了。葛廠長說起艾長安上任三把火的事情，周書記表示會找肖國強談談，幫艾長安解決一些實際問題，這時，老何拿了一瓶酒過來，他想讓艾長安回到試車員崗位，這樣他退下來也就安心了，隨后，艾母也過來求情，都擔心艾長安在三產沒有好日子過，艾長安的幾個發小也都跑了過來，紛紛要求前往三產工作，要幫助艾長安度過難關，艾長安到來后向葛廠長和周書記保證，自己就是一桿槍，華汽指向哪里他就會戰斗到哪里，保證完成任務。沈母把徐弛單獨叫了過來，徐弛以為她是因為自己送給沈夏的那張設計圖而責怪他，沒想到沈母是想把沈夏托付給自己，沈母知道沈夏對于卡車的感情

派對之后，為了方便參加選美，王琦瑤住進蔣家，與蔣莉莉成了朋友，蔣莉莉的性格也因王琦瑤也開始轉變。可對于吳佩珍，她們逐漸變得連話也大講了，碰面都是有些尷尬。為了評選上海小姐，程先生也開始勤快的往蔣家跑了。王琦瑤住進蔣家后，意外的遇見了李主任，王琦瑤吃驚李主任會知道她的事情。二姐從國外回來，蔣太太要在家舉辦一個聚會，可管家生病了，王琦瑤為了報恩，在蔣莉莉的鼓動下幫助蔣太太籌備聚會。王父開始擔心自己的投機生意，幾乎崩潰，把一筆重要款項算錯，英國經理聲稱要辭退王父，因為情緒波動，以酒澆愁。多虧許先生出面求情，王父才得以回到公司。

在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術赤的身世，引起術赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發動突然襲擊，雙方發生合蘭真沙陀之戰。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。