張學(xué)良和郭松齡檢閱了張宗昌部隊(duì)的演練，張學(xué)良覺得隊(duì)伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們?cè)O(shè)置了戰(zhàn)術(shù)背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機(jī)關(guān)槍來(lái)真槍實(shí)彈的干，還自己拿起機(jī)槍掃射命令隊(duì)伍前進(jìn)，郭松齡哭笑不得，差點(diǎn)要遣散了張宗昌的隊(duì)伍。張學(xué)良回來(lái)復(fù)命，張作霖卻說(shuō)有毛病的人才有真情才值得相交，過(guò)去自己靠老派打出了東三省，現(xiàn)在要靠楊宇霆那些留過(guò)洋的新派教自己開飛機(jī)打洋槍大炮，像郭松齡那些上過(guò)陸大保定軍校的土派能和當(dāng)兵的同甘共苦適合訓(xùn)練隊(duì)伍，要整軍經(jīng)武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個(gè)整理處長(zhǎng)官才算合格，張學(xué)良頻頻點(diǎn)頭后拿了經(jīng)費(fèi)批條讓張作霖簽字，張作霖寫了“準(zhǔn)”字后，父子相對(duì)哈哈大笑。徐副官拎了高檔補(bǔ)品來(lái)看儲(chǔ)世新，他說(shuō)奉軍真正的調(diào)度者是張學(xué)良，郭松齡和他的關(guān)系微妙起來(lái)，楊宇霆等人也只對(duì)“少帥”張學(xué)良親熱，儲(chǔ)世新叮囑徐副官在張學(xué)良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學(xué)良保下來(lái)后白撿了一支白俄武裝，有上萬(wàn)人的精銳。張學(xué)良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關(guān)系，楊宇霆并未上桌提前離開了。郭松齡鏖戰(zhàn)一夜回到家，進(jìn)門就洗手，他說(shuō)雖然輸?shù)貌簧俚怯袕垖W(xué)良兜底，只當(dāng)是與狼共舞，今天總算見識(shí)到真正的

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個(gè)旅，擊潰一個(gè)旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學(xué)良送來(lái)一封信，說(shuō)是從繳獲紅軍的資料中看出他們對(duì)東北軍了解得太過(guò)深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學(xué)良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說(shuō)胡宗南是拉不動(dòng)的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學(xué)良得到情報(bào)，蔣介石組織心腹人員在洛陽(yáng)開了秘密會(huì)議商議新的剿共策略，要派張學(xué)良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來(lái)剿共。張學(xué)良認(rèn)為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽(yáng)，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問(wèn)題。見面后，蔣介石不僅認(rèn)為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學(xué)良說(shuō)他肆意殘害愛國(guó)人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認(rèn)為現(xiàn)在是剿共的難得的機(jī)遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學(xué)良。此次西安之行驚天動(dòng)地，四十架馬丁轟炸機(jī)進(jìn)駐西安機(jī)場(chǎng)，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬(wàn)耀煌進(jìn)駐咸陽(yáng)，還有陳誠(chéng)衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學(xué)良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭(zhēng)吵。張學(xué)良心里明白，現(xiàn)在中國(guó)窮人太多，若是國(guó)民黨與共產(chǎn)黨爭(zhēng)權(quán)必?cái)。允Y介石將共產(chǎn)黨當(dāng)成是自己的心腹大患

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

一九二五年五月，五卅運(yùn)動(dòng)在上海爆發(fā)并且很快席卷全國(guó)。張作霖準(zhǔn)備往上海派兵，將奉軍和世家子弟里體面的會(huì)說(shuō)英語(yǔ)的弄兩千個(gè)去，給他們最好的軍服裝備，讓上海人覺得奉軍不比洋鬼子差，用和平的方式安定局面，張學(xué)良覺得這比發(fā)一千封聲援電管用。六月，張學(xué)良抵達(dá)上海，在美國(guó)領(lǐng)事館舉行的招待晚宴上認(rèn)識(shí)了二十八歲的宋美齡，他讓宋美齡作為翻譯向英美兩國(guó)總領(lǐng)事表達(dá)了調(diào)停沖突保護(hù)上海商民的意思，而且強(qiáng)調(diào)絕不會(huì)使用機(jī)關(guān)槍，讓兩國(guó)領(lǐng)事無(wú)言以對(duì)訕訕離去。宋美齡認(rèn)為他的外交辭令不夠含蓄，張學(xué)良說(shuō)孫中山生前同自己會(huì)面時(shí)希望自己做一個(gè)有希望的中國(guó)青年。《英國(guó)商報(bào)》想采訪張學(xué)良，張學(xué)良邀請(qǐng)宋美齡作為自己的翻譯，宋美齡驚訝于英文流利的他會(huì)有此要求但還是應(yīng)邀前往。張學(xué)良在采訪中說(shuō)，他本人非常痛恨戰(zhàn)爭(zhēng)，如果有更好的方法解決問(wèn)題，他個(gè)人傾向和平罷戰(zhàn)，租界已經(jīng)血染大街毫無(wú)自由可言，如果他們這些所謂民主國(guó)家的所謂自由是要建立在他國(guó)國(guó)人流血之上，對(duì)于我們這些國(guó)人是恥辱，要徹底擺脫外國(guó)人的欺辱唯有奮發(fā)圖強(qiáng)一途。張作霖在軍事會(huì)議上新任命了四省督辦：楊宇霆，姜登選，李景林，張宗昌。散會(huì)后，張作霖告訴在外等候的郭松齡，他將楊宇霆調(diào)到別處去了，要他就

為躲避風(fēng)頭，白寶山?jīng)Q定和謝玉敏到謝家的老家四川省筠連縣住些日子，他還盤算著到那兒買把手槍。當(dāng)白寶山把這個(gè)想法跟謝玉敏說(shuō)了以后，謝哭了起來(lái)。原來(lái)謝玉敏并非像她以前說(shuō)的那樣是個(gè)離過(guò)婚的女人，她其實(shí)并未離婚，家中不但有丈夫，還有兩個(gè)孩子。到白寶山對(duì)這事并不在乎，她真正關(guān)心的是怎樣搞到手槍。去往四川一個(gè)的火車上，白寶冊(cè)意外地了在新疆服刑時(shí)的獄友王強(qiáng)，兩人一見如故，喝了個(gè)酩酊大醉。王強(qiáng)下車時(shí)，偷偷告訴謝玉敏白寶山在獄中曾殺過(guò)人，謝玉敏將信將疑。